Październik na rynkach finansowych przyniósł kolejne zawirowania, które wpłynęły na wycenę jednostek funduszy inwestycyjnych. Znaczna większość stawki zakończyła miesiąc na plusie, natomiast z fotela lidera z hukiem spadł przewodzący w ostatnich miesiącach Eurogeddon.
W październiku na największy plus wśród funduszy akcyjnych wyszły te, które grały na wzrosty na rynkach wschodzących na szeroko pojętym Wschodzie. Zestawienie w tym segmencie otwierają dwa fundusze zaangażowane w akcje tureckie, które „załapały się” na październikowy przedwyborczy rajd na giełdzie w Stambule. Pierwszą piątkę dopełniają fundusze inwestujące w walory z Rosji i Dalekiego Wschodu.
| Fundusze akcyjne | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 13,47 |
| 2 | QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 13,09 |
| 3 | QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 12,09 |
| 4 | UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 11,16 |
| 5 | Investor Rosja (Investor SFIO) | 10,96 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy akcyjnych | ||
Z funduszy obligacji można było w październiku wycisnąć kilkukrotnie więcej niż we wrześniu. Najlepsze w tym gronie fundusze inwestowały w papiery z rynków wschodzących). Resztę czołowej piątki dopełniają podmioty lokujące środki w dług dolarowy. Dobre wyniki na koniec miesiąca fundusze te zawdzięczają także osłabieniu złotego.
| Fundusze papierów dłużnych | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 4,52 |
| 2 | NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 4,44 |
| 3 | Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 3,86 |
| 4 | UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) | 3,26 |
| 5 | PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 3,1 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy papierów dłużnych | ||
W przeciwieństwie do poprzednich dwóch miesięcy, w październiku wreszcie dało się zarobić na funduszach zrównoważonych. Oczywiście stopy zwrotu plasowały się pomiędzy tymi osiąganymi przez fundusze akcyjne i obligacyjne, a najwięcej zarobić można było w Azji i Ameryce.
| Fundusze zrównoważone | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 6,63 |
| 2 | Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) | 6,39 |
| 3 | Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 5,43 |
| 4 | MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 3,66 |
| 5 | PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 2,16 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy zrównoważonych | ||
4. Fundusze stabilnego wzrostu
Podobnie sytuacja prezentuje się wśród drugiej grupy funduszy hybrydowych. Najlepsze z funduszy stabilnego wzrostu, z racji mniejszego zaangażowania w akcje, odnotowały jednak wyniki gorsze niż fundusze zrównoważone.
| Fundusze stabilnego wzrostu | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 3,89 |
| 2 | Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 3,02 |
| 3 | Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 2,87 |
| 4 | ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 2,26 |
| 5 | PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 1,98 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy stabilnego wzrostu | ||
Stopy zwrotu w kategorii funduszy rynku pieniężnego wzrosły w październiku, choć – co wynika również z samej ich natury – nie były one nominalnie wysokie. Warto dodać, że wszystkie notowane fundusze zanotowały w październiku dodatnią stopę zwrotu.
| Fundusze rynku pieniężnego | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 0,88 |
| 2 | Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 0,72 |
| 3 | NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 0,54 |
| 4 | PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 0,54 |
| 5 | Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) | 0,52 |
| 5 | Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 0,52 |
| Przejdź do pełnego zestawienia funduszy rynku pieniężnego | ||
Wśród pozostałych funduszy palmę pierwszeństwa dzierży inwestujący w instrumenty pochodne Superfund RED. Dobrze radziły sobie także fundusze inwestujące w rynek złota, a także fundusze aktywnej alokacji.
| Fundusze pozostałe | ||
|---|---|---|
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu 1M | |
| 1 | Superfund RED (Superfund SFIO) | 9,08 |
| 2 | PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 8,97 |
| 3 | PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 8,92 |
| 4 | UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) | 6,47 |
| 5 | Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 6,15 |
| Przejdź do pełnego zestawienia pozostałych funduszy | ||
Osobny akapit warto poświęcić zdetronizowanemu przez giełdowe byki sierpniowemu i wrześniowemu liderowi czyli funduszowi Eurogeddon. Założony w 2012 r. przez Krzysztofa Rybińskiego fundusz, którego strategię inwestowania omawialiśmy przed miesiącem, zamknął październik ze stopą zwrotu 1M na poziomie -8,27%, co było zdecydowanie najgorszym wynikiem w całej stawce. W sumie od uruchomienia Eurogeddon stracił 62,1%.
