Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską, realizującą projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
- Wchodzimy na giełdę z dwóch powodów. W latach 2010-2012 zamierzamy zrealizować program inwestycyjny o wartości ok. 500 mln zł. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w realizacji tego celu. Drugi, niemniej ważny z naszego punktu widzenia powód, to chęć zwiększenia znajomości firmy i jej prestiżu, co wiąże się ze statusem spółki publicznej. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości komercyjnych zapracowaliśmy sobie na zaufanie swoich partnerów i na tym fundamencie zbudowaliśmy sukces Rank Progress. Teraz chcemy rozwijać go na większą skalę – mówi Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress S.A.
Spółka w ofercie publicznej zamierza sprzedać do 4 634 130 akcji stanowiących 12,5 proc. kapitału zakładowego i dających prawo do 8,7 proc. głosów na WZA spółki. W dniach od 21 do 25 maja będzie można składać deklaracje nabycia akcji. Przedział cenowy w book-buildingu określono na 10,77 zł - 12 zł za jedną akcję.
- Rank Progress to spółka o specjalizacji w atrakcyjnym obszarze rynku, której modelu biznesu pozwala na uzyskiwanie dobrych, stabilnych wyników finansowych, w dużej mierze uniezależnionych od wahań koniunktury. Jestem przekonany, że zostanie to docenione przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – dodaje Jan Mroczka.
Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym 3 714 504 akcji serii C będących przedmiotem emisji; dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 928 626 akcji. Zapisy na akcje będzie można składać w 13 punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDMSA w dniach od 27 do 31 maja.
Cele emisji akcji serii C
| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Spółka prowadząca inwestycję | Kwota (w tys. zł) |
| 1 | Galeria Handlowa „Galeria Tęcza” w Kaliszu | E.F. Progress I Sp. z o.o. | 23 000 |
| 2 | Centrum Handlowe „Galeria Twierdza” w Zamościu | E.F. Progress III Sp. z o.o. | 14 000 |
| 3 | Galeria Handlowa „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze | Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. | 2 000 |
| 4 | Park Handlowy „Twierdza II” w Kłodzku | E.F. Progress VII Sp. z o.o. | 4 000 |
| 5 | Galeria Handlowa „Galeria Świdnicka” w Świdnicy | E.F. Progress VI Sp. z o.o. | 6 000 |
| 6 | Galeria Handlowa „Galeria Piastów” w Legnicy | Rank Progress S.A. | 2 000 |
| Razem | 51 000 |
| (w tys. zł) | 2008 | 2009 szacunki | 2010 prognoza |
| Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów) | 91 548 | 143 657 | 166 488 |
| EBIT | 52 719 | 116 647 | 216 316 |
| EBITDA | 54 083 | 118 011 | 217 680 |
| Zysk netto | 4 836 | 73 862 | 157 214 |
Źródło:Informacja prasowa
