PBG zawarło z wiedeńską spółką MS Galleon warunkową umowę sprzedaży pośrednio (poprzez spółkę Multaros) i bezpośrednio łącznie 42,47 mln akcji Rafako za 28,45 mln zł, czyli po 0,67 zł za jedną akcję - poinformowały Rafako i PBG w osobnych komunikatach.
Wykonanie zobowiązania do sprzedaży skcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków
zawieszających wskazanych w umowie, m.in. otrzymania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako, zawarcia przez MS Galleon umów dotyczących nabycia minimum 50 proc. łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako wraz z akcjami objętymi przez wierzycieli Rafako na podstawie układu oraz nabycia minimum 50 proc. akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Zgodnie z warunkami umowy Rafako jest zobowiązane do doprowadzenia do ponownej synchronizacji bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno po zakończonym postoju.
Rafako ma też zawrzeć z Gaz-Systemem porozumienie w sprawie rozliczeń finansowych związanych projektami Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących inwestora.
Rafako ma podpisać z JSW Koks aneks do kontraktu związanego z projektem Radlin, a z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna porozumienie, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe.
Kolejny warunek to podpisanie przez Rafako z instytucjami finansującymi grupę umowy lub porozumienia, dotyczących refinansowania lub warunków dalszego finansowania, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora;
Umowa zakłada ponadto uchwalenie przez walne zgromadzenie Rafako obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy Rafako zostanie obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji spółki do 0,01 zł
Kapitał zakładowy zostanie z kolei warunkowo podwyższony o kwotę, która zostanie uzgodniona z inwestorem. Łączna kwota ceny emisyjnej za wszystkie akcje nowej emisji nie będzie wyższa niż 280 mln zł. (PAP Biznes)
pr/
