P4, spółka zależna od Play, zawarła umowę zmieniającą dotyczącą kredytów uprzywilejowanych określonych umową z 7 marca 2017 roku - podała spółka w komunikacie. Zmiany zapewnią spółce Play większą elastyczność w zakresie harmonogramu spłat, a także poprawę warunków oprocentowania i zobowiązań.
Jak podano w komunikacie, umowa zmienia profil amortyzacji poprzez obniżenie rocznych spłat kapitału w latach 2019-2021 do 346,8 mln zł (z 586,3 mln zł) i podwyższenie spłaty w marcu 2022 roku do 1.011,7 mln zł (z 293,1 mln zł).
Umowa wprowadza także m.in. możliwość dowolnego przypisania przez Play dobrowolnej przedpłaty do dowolnej pożyczki lub raty spłaty umowy, zażądania uwolnienia zabezpieczenia utworzonego w związku z umową (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie umowy) w przypadku gdy poziom skonsolidowanego długu netto do skor. EBITDA jest niższa lub równa 2,00:1 przy zobowiązaniu do ponownego ustanowienia zabezpieczenia, gdy dźwignia finansowa przekroczy poziom 2,00:1.
Dodatkowo umowa wprowadza modyfikację mechanizmu zmiany kontroli.
"(...) jest ona efektywna, gdy jakikolwiek akcjonariusz, z wyłączeniem dwóch aktualnie największych akcjonariuszy, osiągnie ponad 33 1/3 proc. udziału w kapitale akcyjnym, przy czym wszelkie ograniczenia dotyczące tych największych akcjonariuszy zostały usunięte" - napisano w komunikacie.
Umowa przewiduje również opcjonalne uruchomienie programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 2 mld zł jako części dozwolonego finansowego zadłużenia.
P4 podpisała umowę pozyskania kredytu o wartości 7 mld zł, który miał zostać wykorzystany do refinansowania zadłużenia w marcu 2017 roku. Następnie umowa ta została zmieniona i ujednolicona w dniu 14 czerwca 2017 roku. Wśród instytucji, które podpisały umowę w marcu 2017 roku były: Alior Bank, BZ WBK, BNP Paribas, DNB Bank, DNB Bank Polska, PKO BP, TFI PZU (w imieniu PZu FIZ AN BIS 2 i PZU SFIO Universum) i Raiffeisen Bank International. (PAP Biznes)
doa/ ana/
