Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| P4 SP. Z O.O. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie nowej Umowy Kredytowej o wartości 5,5 miliarda złotych w celu częściowego sfinansowania nabycia udziałów UPC Polska sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd P4 sp. z o.o. (“Emitent”, „Play”), spółki należącej do francuskiej grupy iliad, informuje, że w dniu 10 grudnia 2021r. Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International AG, Santander Bank Polska S.A. oraz Sociéte Générale jako głównymi organizatorami i gwarantami oraz z powyższymi bankami oraz Crédit Agricole Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami, nową umowę kredytową na kwotę 5,5 miliarda złotych („Umowa Kredytowa”, „Kredyt Terminowy”). Środki finansowe z Umowy Kredytowej zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w spółce UPC Polska sp. z o.o. (raport ESPI z dnia 22 września 2021r.), które jest uwarunkowane otrzymaniem zgody właściwych organów antymonopolowych. Zamknięcie transakcji planowane jest na I półrocze 2022 roku . Uruchomienie kredytu wymaga spełnienia warunków zawieszających. Data spłaty Kredytu Terminowego ustalona została na 26 marca 2026r. Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża, której wielkość uzależniona jest od poziomu zadłużenia Play, którego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x. Kredyt nie jest zabezpieczony. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 13.12.2021ESPI 13/2021 Signing of new Facility Agreement in the amount of PLN 5.5 billion to partially finance the acquisition of shares in UPC Polska sp. z o.o. The Management Board of P4 sp. z o.o. (“Issuer”, “Play”), the company belonging to French iliad group, hereby informs that on December 10, 2021, the Issuer has signed with BNP Paribas Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International AG, Santander Bank Polska S.A. oraz Société Générale as mandated lead arrangers and underwriters as well as with above mentioned banks and Crédit Agricole Bank Polska S.A. and ING Bank Śląski S.A. as original lenders, the new credit facility agreement amounting to PLN 5.5 billion (“Facility Agreement”, “Term Loan”). The funds from the Facility Agreement will be utilized to partially finance the acquisition of shares in UPC Polska sp. z o.o. (ESPI report dated September 22, 2021), which is conditional to approval of the relevant antitrust authorities. The closing of the transaction is expected in the first half of 2022. Utilization of the loan requires fulfilment of the conditions precedent. The repayment date of the Term Loan was set for March 26, 2026. The interest rate of the Term Loan is floating and based on WIBOR rate plus a margin, being subject to the leverage of Play, which maximum level, calculated as consolidated adjusted EBITDAaL to consolidated net debt, was set at 3.25x. The Facilities Agreement is unsecured. Legal basis: Art. 17 MAR |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-13 | Jean Marc Harion | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | |||
| 2021-12-13 | Beata Zborowska | CHIEF FINANCIAL OFFICER | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
