Najważniejsze warunki restrukturyzacji obligacji Elektrimu
Warszawa, 09.07.2002 (ISB) -- Poniżej najważniejsze warunki restrukturyzacji obligacji Elektrimu SA, które zostaną poddane pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli 31 lipca, według wtorkowego komunikatu spółki. "Najistotniejsze proponowane warunki restrukturyzacji obligacji wymiennych przedstawiają się następująco: (a) wartość emisji: 1.795.024.000 PLN (440.000.000 EURO) , w tym emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy A o łącznej wartości 1.436.019.200 PLN (352.000.000 EURO) oraz emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy B o łącznej wartości 359.004.800 PLN (88.000.000 EURO); (b) wartość nominalna zrestrukturyzowanej obligacji: 407,96 PLN stanowiąca równowartość 100 EURO; (c) split obligacji wymiennych: posiadacz jednej obligacji wymiennej o wartości nominalnej 4.079,60 PLN stanowiącej równowartość 1.000 EURO obejmie osiem zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz dwie zrestrukturyzowane obligacje klasy B każda o wartości nominalnej 407,96 PLN stanowiącej równowartość 100 EURO; (d) terminy i warunki wykupu: (I) pięć dni po dacie podjęcia przez zgromadzenie obligatariuszy uchwały w sprawie restrukturyzacji zadłużenia oraz spełnieniu się szeregu warunków zawieszających, za kwotę ok. 100.000.000 EURO (w tym 75.500.000 EURO kwoty nominalnej plus narosłe odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (II) 15 grudnia 2002 r. (lub wcześniejsza dowolna data), za kwotę stanowiącą ok. 100.000.000 EURO (w tym 85.200.000 EURO kwoty nominalnej plus narosłe odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (III) niezwłocznie po dacie sprzedaży przez Elektrim S.A. pakietu udziałów w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz (IV) 30 czerwca 2004 r.; (e) sprzedaż obligacji: nie później niż 15 dni roboczych po dacie określonej w pkt. (d) (I) powyżej, BRE Bank S.A. lub podmiot z nim stowarzyszony nabędzie wszystkie pozostałe do wykupu zrestrukturyzowane obligacje klasy B za kwotę około 100.000.000 EURO (w tym 88.000.000 EURO kwoty nominalnej plus narosłe odsetki); (f) cena wykupu: w dniu 15 czerwca 2002 r. wyniesie 111,3% a następnie ustalana będzie w odniesieniu do wartości stawki kapitalizowanej w wysokości: 117,41% na dzień 15 grudnia 2002 r., 123,82% na dzień 15 czerwca 2003 r., 132,08 % lub 133,10 % na dzień 15 grudnia 2003 r. w zależności od ustanowienia zabezpieczenia na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., oraz 142,35%, 144,43% lub 143,92% na dzień 30 czerwca 2004 r. w zależności od ustanowienia zabezpieczenia na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.; (g) kupon odsetkowy: za okres od dnia 17 grudnia 2001 r. do dnia 14 czerwca 2002 r. włącznie - w wysokości 7% p.a., za okres od dnia 15 czerwca 2002 r. włącznie do daty określonej w pkt. (d) (i) powyżej - w wysokości 3,75% p.a., za okres od daty określonej w pkt. (d) (i) powyżej - w wysokości 3,75% p.a.; (h) zabezpieczenie: zastaw na rzecz Citibank N.A., agenta do spraw zabezpieczeń, na posiadanych przez Elektrim S.A. udziałach i akcjach w następujących spółkach: Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Volt S.A., Megadex S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. - po uzyskaniu stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa, Port Praski Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Rafako S.A., Carcom Warszawa Sp. z o.o.; zastawy będą zwalniane w trakcie sukcesywnego wykupu zrestrukturyzowanych obligacji lub w związku ze sprzedażą zastawionych akcji lub udziałów, jeżeli przychody ze sprzedaży zostaną przekazane na spłatę obligacji; Elektrim S.A. w porozumieniu z obligatariuszami przyjął, iż wartość akcji Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. posiadanych przez Elektrim S.A. wynosi 350.000.000 EURO. (i) zrestrukturyzowane obligacje nie będą podlegać wymianie na obligacje zamienne Elektrim S.A. ani zamianie na akcje Elektrim S.A. Restrukturyzacja zadłużenia z obligacji podlega prawu angielskiemu. W razie restrukturyzacji obligacji wymiennych, ulegną zmianie warunki obligacji zamiennych wyemitowanych przez Elektrim S.A. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrim S.A. z dnia 28 maja 1999 r., poprzez zastąpienie globalnej obligacji nowymi globalnymi obligacjami dla zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz klasy B na nowych warunkach zasadniczo tożsamych z warunkami zrestrukturyzowanych obligacji wymiennych, w tym m.in. poprzez zlikwidowanie prawa zamiany obligacji zamiennych na akcje Elektrim S.A." ISB
Źródło:Polski IntelliNews
