Kurs Private Equity Managers na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW wzrósł o 12,34 proc. do 124,7 zł. Po 12.00 cena za jedną akcję sięgnęła blisko 130 zł.
Oferta publiczna akcji PEM obejmowała sprzedaż do 411.863 akcji stanowiących 12,35 proc. udziału kapitale zakładowym. Sprzedającym akcje był subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ. Cena sprzedaży wyniosła 111 zł, co oznacza, że wartość całej oferty osiągnęła 45,7 mln zł.
Stopa redukcji zapisów na akcje PEM złożonych w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,23 proc. W trakcie subskrypcji inwestorzy instytucjonalni złożyli łącznie 56 zapisów na 305.473 akcji, a w transzy otwartej złożono zapisy na 460.953 akcji.
Ostatecznie inwestorom indywidualnym przydzielono 45.045 akcji, a dużym inwestorom indywidualnym 61.345 akcji. W ramach przeprowadzonej oferty akcje sprzedawane trafiły do 1.769 inwestorów, w tym 1.713 inwestorów indywidualnych.
Grupa PEM powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami z grupy MCI, które dokonane zostało w latach 2010-2012. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy PEM, inwestują przede wszystkim w spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.
Z uwagi na historię powstania grupy PEM, głównym inwestorem (uczestnikiem) funduszy inwestycyjnych, których aktywami zarządza PEM, jest MCI Management (posiadający od 50 proc. do 100 proc. certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu inwestycyjnego).
Na koniec 2014 r. łączne aktywa pod zarządzaniem PEM wyniosły 1.669,5 mln zł i były o 753,5 mln zł wyższe w stosunku do końca 2013 r.
Dywidendą PEM, z której zrezygnował AMC, podzielą się pozostali akcjonariusze
Ponieważ Accession Mezzanine Capital III Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy, to część zysku przypadająca na tego inwestora trafi do pozostałych akcjonariuszy Private Equity Managers (PEM) - wynika z wypowiedzi Cezarego Smorszczewskiego, wiceprezesa PEM.
"Część dywidendy przypadająca na Accession Mezzanine Capital zostanie podzielona na pozostałych akcjonariuszy i stąd wysokość dywidendy może być wyższa niż wynikałoby to z podzielenia całego zysku przez liczbę akcji" - powiedział PAP Smorszczewski.
Polityka dywidendowa PEM zakłada wypłatę na dywidendę od 50 do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto spółki.
Podczas ostatniego pre-IPO 277.921 akcji spółki za 25 mln zł kupił fundusz Accession Mezzanine Capital III Moon B.V. Inwestor zrzekł się prawa do dywidendy za lata 2014 i 2015 r. z tytułu posiadanych przez niego akcji do łącznej kwoty 3,33 mln zł.
Według szacunkowych danych w 2014 r. PEM miał 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto.
Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 3.335.054 akcji.
gsu/ asa/
