Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki MONEY MAKERS TFI SA w drodze przymusowego wykupu - komunikat
1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Żądający Sprzedaży”, „Alior Bank”), żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki Money Makers TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.
Niniejsze żądanie sprzedaży akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy, tj. przysługującego akcjonariuszowi spółki publicznej, który przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce prawa żądania, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki.
W wyniku rozliczenia w dniu 23.03.2018 r. zawartych przez Alior Bank S.A. w dniu 22.03.2018 r. transakcji pakietowych nabycia w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.243.892 akcji Spółki, Alior Bank S.A. przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Alior Bank posiada w dacie niniejszego ogłoszenia 7.200.051 akcji Spółki, co stanowi 91,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 7.200.051 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 91,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają w dacie niniejszego ogłoszenia łącznie 670.789 akcji Spółki reprezentujących 8,52% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. Firma, siedziba oraz adres żądającego sprzedaży
Firma: Alior Bank Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
KRS: 0000305178
3. Firma, siedziba oraz adres wykupującego
Podmiotem dokonującym wykupu akcji w ramach Przymusowego Wykupu jest Alior Bank S.A. („Wykupujący”). Dane dotyczące firmy, siedziby oraz adresu Alior Bank S.A. zostały przedstawione w pkt. 2 powyżej.
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego
Firma: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. („Biuro Maklerskie”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Telefon: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400
Faks: (022) 555 23 13
Adres poczty elektronicznej: biuro.maklerskie@alior.pl
5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji
Przymusowym Wykupem objętych jest 670.789 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLMNMRS00015.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.259.334,40 zł i dzieli się na 7.870.840 akcji o wartości nominalnej 0,16 zł każda.
6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji
Przymusowym Wykupem objętych jest 670.789 akcji Spółki stanowiących 8,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8,52% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot
Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Alior Bank.
8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju
Cena wykupu wynosi 3,79 zł (słownie: trzy złote 79/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie akcje spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym wyniosła 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100).
Średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku regulowanym wyniosła 3,76 zł (słownie: trzy złote 76/100).
Najwyższa cena zapłacona za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu przez Alior Bank, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub będące stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wyniosła 3,79 zł (słownie: trzy złote 79/100).
W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Alior Bank oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub będące stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie nabyły akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.
Ceną, od której nie może być niższa cena wskazana w pkt 8, jest cena 3,79 zł (słownie: trzy złote 79/100), wskazana powyżej.
10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży
Alior Bank posiada samodzielnie 7.200.051 akcji Spółki uprawniających do 7.200.051 głosów, tj. 91,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu
Alior Bank nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Brak jest podmiotów zależnych od Alior Banku posiadających bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki
12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11
Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji posiadana Alior Bank została przedstawiona w pkt. 10 powyżej.
13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu
30 kwietnia 2018 r.
14. Dzień wykupu
07 maja 2018 r.
15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego
Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej, akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.
16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu
Nie dotyczy. Wszystkie akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są zdematerializowane.
17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje
Zapłata Ceny Wykupu za akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej poprzez uznanie rachunków pieniężnych lub bankowych akcjonariuszy mniejszościowych kwotą stanowiącą iloczyn liczby akcji Spółki zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza mniejszościowego oraz Ceny Wykupu, czyli kwoty 3,79 zł (słownie: trzy złote 79/100) za jedną akcję. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW, w szczególności Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.
18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu
Alior Bank złożył w Biurze Maklerskim nieodwołalną dyspozycję zablokowania 7.200.051 akcji Spółki, które uprawniają do 91,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do ogłoszenia i przeprowadzenia Przymusowego Wykupu. Blokada obowiązuje do dnia rozliczenia Przymusowego Wykupu.
19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Alior Bank ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku prowadzonym na rzecz Alior Banku przez Biuro Maklerskie. Zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu
Zapłata za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948).
W imieniu Alior Bank:
Marcin Jaszczuk - Wiceprezes Zarządu
Mateusz Poznański - Wiceprezes Zarządu
W imieniu Biura Maklerskiego:
Leszek Borowski – pełnomocnik
Michał Krajewski – pełnomocnik
kom mra
