Oferta publiczna Grupy Pracuj, działającej na rynku rekrutacji, obejmie 22.380.626 istniejących akcji, stanowiących 32,86 proc. kapitału zakładowego, cena maksymalna została ustalona na 82 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 1,84 mld zł. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW to 9 grudnia.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 17 do 24 listopada 2021 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję. Pojedynczy zapis złożony przez inwestora indywidualnego może opiewać na co najmniej 100 akcji i maksymalnie 72.000 akcji. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis. Publiczna oferta obejmie wyłącznie część istniejących akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych i ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (17–24 listopada 2021 r.).
"Publikacja prospektu i rozpoczęcie publicznej oferty akcji jest kolejnym krokiem przybliżającym Grupę Pracuj do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Przemysław Gacek.
Zakładany w podanym prospekcie harmonogramie pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW to 9 grudnia 2021 r. (lub okolice tej daty).
Grupa Pracuj chce przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy
Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy - podała spółka w komunikacie. Podczas środowej wideokonferencji przedstawiciele spółki ocenili, że dywidenda może zostać wypłacona także za 2021 r.
"W perspektywie średniookresowej intencją spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy. Intencją spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne. W przypadku gdy bieżące potrzeby inwestycyjne spółki, w tym konieczność realizacji celów oferty lub nieuzyskanie wystarczających środków z oferty, wymagać będą od spółki zmiany polityki dywidendowej, spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia takiej decyzji" - napisano w prospekcie.
Dyrektor finansowy Gracjan Fiedorowicz pytany podczas środowej wideokonferencji, czy akcjonariusze mogą liczyć na wypłatę dywidendy za 2021 r. odpowiedział: "Tak, mogą liczyć. Wszystko wskazuje na to, że za 2021 r. osiągniemy zysk netto i zgodnie z tym, co mówiliśmy i pisaliśmy - co najmniej 50 proc. zysku zamierzamy rozdystrybuować do akcjonariuszy".
W środę Grupa Pracuj poinformowała, że jej oferta publiczna obejmie 22.380.626 istniejących akcji, stanowiących 32,86 proc. kapitału zakładowego. Cena maksymalna została ustalona na 82 zł za akcję.
W prospekcie podano, że łączna wartość dywidendy zadeklarowanej przez spółkę do wypłacenia w 2021 r. wyniosła 103,67 mln zł, z czego na datę prospektu wypłacone zostało 79,8 mln zł, a pozostała część ujęta została w zobowiązaniach krótkoterminowych.
doa/ mfm/
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich istniejących akcji, tj. 68.104.250, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Przemysław Gacek, współzałożycieli prezes Grupy Pracuj (posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments sp. z o.o.), fundusz TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w spółkę w 2017 r. (26,66 proc.), oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki (10,22 proc.).
Zamiarem TCV jest sprzedaż do 9.396.084 akcji (reprezentujących 13,80 proc. kapitału zakładowego), natomiast w przypadku, gdy TCV, wraz z Globalnymi Koordynatorami, uzna popyt inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych na akcje oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę akcji oferowanych o nie więcej niż 8.759.776 akcji oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV nie zaoferuje więcej niż 18.155.860 akcji (26,66 proc.), a cała oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22.380.626 akcji oferowanych (32,86 proc.).
Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez FrascatiInvestments sp. z o.o., pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem wynoszącym co najmniej 53 proc.
Jak podano, TCV oraz pozostali akcjonariusze sprzedający zobowiążą się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji spółki przez 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wyniesie 360 dni.
Spółka także nie będzie emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW.
"Naszą pozycję rynkową budujemy od ponad dwóch dekad. Serwisy Pracuj. pl oraz Robota. ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. (...) Zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkową nie tylko na rynku internetowych usług rekrutacyjnych, lecz również rynku HR w szerszym ujęciu" - ocenił prezes Grupy Pracuj.
Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski działają jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty.
Trigon Dom Maklerski pełni również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
Grupa Pracuj jest platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, od ponad 20 lat działa w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób.
Do Grupy należą marki: Pracuj. pl - polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota. ua – działający na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa).
W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Na portalach Grupy każdego dnia dostępnych jest średnio 176 tys. ofert pracy (wg stanu na koniec września 2021 r.). Z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1.500 firm.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Grupa wypracowała w tym okresie skorygowaną EBITDA w wysokości 200 mln zł (marża 58 proc.), co oznacza wzrost o 85 proc. rdr.
Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy.
Harmonogram oferty publicznej Grupy Pracuj
W środę Grupa Pracuj poinformowała, że jej oferta publiczna obejmie 22.380.626 istniejących akcji, stanowiących 32,86 proc. kapitału zakładowego. Cena maksymalna została ustalona na 82 zł za akcję.
17–24 listopada 2021 r. - proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
17–24 listopada 2021 r. - okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)
24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) - publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
do 30 listopada 2021 r. - przydział akcji oferowanych
30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) - zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty) - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW
doa/
(PAP Biznes)
seb/ doa/
