Spółka Dino Polska, posiadająca 589 supermarketów, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut planuje w pierwszej połowie 2017 roku - podała spółka w komunikacie. Jak zapowiada prezes firmy, będzie to prawdopodobnie największe IPO w 2017 r.
"W ramach oferty publicznej oferowane będą jedynie akcje istniejące należące pośrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors" - napisano w raporcie.
Planowane jest skierowanie oferty zarówno do inwestorów polskich, jak i zagranicznych.
"Mamy dalsze ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno zagęszczanie sieci sklepów w zachodniej części Polski, gdzie jesteśmy już obecni, jak i ekspansję na północ i wschód kraju. Sprzyja nam otoczenie rynkowe i prognozy dla segmentu proximity, w którym działamy, zakładające średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży całego segmentu do roku 2020 na poziomie 8,2 proc." - poinformował, cytowany w komunikacie, Szymon Piduch, prezes Dino Polska.
"Uznaliśmy, wspólnie z naszymi obecnymi akcjonariuszami, że obecny etap rozwoju to dobry moment na wprowadzenie akcji spółki na GPW. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, w tym jej harmonogramu, zależy od akcjonariusza sprzedającego i sytuacji na rynku" - dodał.
Prezes poinformował jednocześnie, że oferta Dino "będzie prawdopodobnie największym IPO planowanym w 2017 roku".
Dino działa w ramach segmentu proximity, czyli supermarketów o powierzchni od 200 do 500 m kw. Średnia powierzchnia sprzedażowa sklepów tej sieci wynosi ok. 400 m kw. Spółka stawia na szeroką ofertę produktów świeżych.
Na koniec września sieć Dino liczyła 589 sklepów, głównie w zachodniej Polsce. W latach 2013-2015 grupa otwierała po około 100 nowych sklepów rocznie.
Dino jest właścicielem zdecydowanej większości gruntów oraz nieruchomości, w których ulokowane są sklepy sieci.
Właścicielem 51 proc. akcji Dino Polska jest jej założyciel, Tomasz Biernacki. Pozostałe 49 proc. od 2010 r. posiada fundusz Polish Enterprise Fund VI zarządzany przez Enterprise Investors.
W 2015 roku przychody grupy wyniosły 2,59 mld zł i były o 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. (PAP)
morb/ jtt/
