Cognor Holding rozpoczął przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez PS Holdco. ABB dotyczy do 60 mln nowych akcji, w tym do 51,43 mln serii 14 i do 8,57 mln serii 15, a PS Holdco do 43,58 mln akcji istniejących. Cena i ostateczne wolumeny zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi - podał spółka w komunikacie.
Cognor oraz PS Holdco zawarły z Ipopema Securities, Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking umowę plasowania akcji, na mocy której menadżerowie ofert pośredniczą w dwóch równoległych ofertach realizowanych w formule ABB.
Oferty są kierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub takich, którzy kupią akcje o wartości co najmniej 100 tys. euro. Transakcje zostaną przeprowadzone bez prospektu, wyłącznie na terytorium Polski.
Zarząd przyznał prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji akcjonariuszom posiadającym co najmniej 342.842 akcje i zostaną oni dopuszczeni do ABB przez menadżerów ofert na zasadach z uchwały emisyjnej.
Ostateczna liczba akcji oferowanych w ABB oraz cena emisyjna zostaną ustalone przez zarząd Cognoru i PS Holdco po konsultacji z menadżerami ofert, na podstawie wyników księgi popytu.
Spółka zobowiązała się do wstępnego przydzielenia PS Holdco nowych akcji w liczbie odpowiadającej pakietowi sprzedawanemu przez akcjonariusza w ofercie wtórnej, po tej samej cenie jednostkowej.
Pozostałe akcje nowej emisji mają zostać przydzielone w pierwszej kolejności akcjonariuszom z prawem pierwszeństwa, a następnie pozostałym inwestorom uprawnionym. (PAP Biznes)
mcb/ asa/
