Cognor Holding zawarł umowę z głównym akcjonariuszem PS Holdco w celu optymalizacji struktury transakcji pozyskania przez spółkę kapitału w drodze emisji maksymalnie 60 mln akcji, w której akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej nie więcej niż 43.582.938 akcji spółki, za jednostkową cenę emisyjną równą - podała Cognor w komunikacie.
W ramach umowy inwestycyjnej PS Holdco zobowiązał się do sprzedaży w ramach oferty publicznej typu ABB maksymalnie 43.582.938 istniejących i dopuszczonych już do giełdowego obrotu akcji spółki, a następnie przeznaczenia całości wpływów uzyskanych w ten sposób na objęcie po identycznej cenie takiej samej liczby akcji nowej emisji zaplanowanej w ilości do 60.000.000 sztuk, a w tym 8.573.802 sztuk akcji imiennych.
Zatem, liczba akcji nowej emisji Cognor Holding obejmowana przez PS Holdco w ramach SPO będzie przynajmniej równa liczbie akcji sprzedanych przez PS Holdco w procesie ABB, a ich cena jednostkowa będzie równa cenie sprzedaży osiągniętej przez PS Holdco w ramach ABB. W efekcie, liczba posiadanych akcji Cognor Holding przez głównego akcjonariusza i prezesa spółki nie zmniejszy się, a wszystkie środki pozyskane przez PS Holdco w ramach ABB zostaną reinwestowane do spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji.
Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone m.in. na rozwój procesów technologicznych, w tym dla potrzeb branży zbrojeniowej oraz w celu uzyskania samowystarczalności wsadu dla własnych walcowni, tak aby maksymalnie zwiększyć udział w przychodach produktów o najwyższej wartości dodanej.
Jak podano w komunikacie prasowym, pozwoli to spółce skutecznie odpowiedzieć na silnie wsparty nadchodzącą falą projektów infrastrukturalnych skokowy wzrost zapotrzebowania na stal w Polsce i Europie dodatkowo napędzany implementowanymi zmianami regulacyjnymi korzystnymi dla polskich i europejskich producentów stali.
Dodano, że spółka zawarła z głównym akcjonariuszem PS Holdco umowę, która umożliwi przydzielenie inwestorom biorącym udział w ofercie, przede wszystkim akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, co jest formułą powszechnie preferowaną i cenioną przez inwestorów.
(PAP Biznes)
mcb/ asa/
