Dom Inwestycyjny Xelion udostępnił swoim klientom nową aplikację mobilną Xelion ONE. Użytkownicy mogą dzięki niej sprawdzać stan portfela, monitorować wyniki inwestycji oraz autoryzować zlecenia i dyspozycje bezpośrednio z telefonu.
Jak podaje Xelion, aplikacja została przygotowana z myślą o klientach segmentu wealth management, którzy oczekują wygodnego dostępu do informacji o swoich inwestycjach oraz narzędzi wspierających bieżący wgląd w portfel i współpracę z doradcą.
Na polskim rynku raczej nie ma podobnych rozwiązań kierowanych do osób z grubszymi portfelami inwestycyjnymi. Dom Inwestycyjny Xelion ma dzisiaj prawie 9 tys. klientów, z czego ponad 8,5 tys. to klienci indywidualni, a reszta – instytucjonalni. Poprzez Xelion zainwestowali już ponad 9 mld zł.
– Xelion ONE zmienia sposób, w jaki klienci będą korzystać z naszych usług – zapewniając stały dostęp do informacji oraz płynną integrację kanału mobilnego z pracą doradcy. To kolejny etap budowy spójnego, cyfrowego modelu obsługi inwestycyjnej, dostępnego w czasie rzeczywistym i opartego na silnej relacji z doradcą – mówi Krzysztof Prasał, prezes DI Xelion.
Aplikacja umożliwia użytkownikom m.in. sprawdzanie stanu portfela, monitorowanie wyników inwestycji i dostęp do notowań instrumentów finansowych. Klienci mogą autoryzować zlecenia i składać dyspozycje bezpośrednio w aplikacji, a także ustawiać alerty cenowe informujące o osiągnięciu przez wybrane instrumenty określonego poziomu.
– Aplikacja Xelion ONE wprowadza nowy standard dostępu do informacji inwestycyjnych. Aplikacja wspiera proces inwestycyjny, zapewniając intuicyjny dostęp do portfela i szybkie zatwierdzanie zleceń, przy jednoczesnym wzmocnieniu efektywności współpracy na linii klient–doradca – wskazuje Sławomir Czarny, dyrektor departamentu rozwoju biznesu w DI Xelion, który odpowiadał za wdrożenie aplikacji.
Obecnie DI Xelion ma ponad 7,5 mld zł aktywów pod administracją w funduszach i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usług zarządzania aktywami świadczonych przez TFI.
– Klienci mogą do nas przyjść z własnym pomysłem inwestycyjnym. W ramach Doradztwa Inwestycyjnego Smart pomagamy klientom w doborze funduszy realizujących wskazaną przez nich strategię. Jednak coraz więcej klientów decyduje się na drugi model, w jakim świadczymy usługę doradztwa inwestycyjnego. To Doradztwo Inwestycyjne Prestige, gdzie to my na podstawie naszego autorskiego algorytmu przedstawiamy rekomendowany skład portfela zgodny z profilem danej osoby. Rekomendacje wydajemy co kwartał – mówi Sławomir Czarny.
Dodaje, że takiej kompleksowej przebudowy portfela można dokonać jednym kliknięciem, co jest unikatowym rozwiązaniem na rynku. Teraz można autoryzować taką transakcję wygodnie również bezpośrednio w aplikacji Xelion ONE.
TGS
