Trans Polonia chce wziąć udział w procesie nabycia zagranicznej spółki działającej w branży transportowej za szacunkową wartość ok. 2 mld zł - podała spółka w komunikacie.
Trans Polonia w ramach realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje prowadziła wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia zagranicznej spółki i w toku procesu zawarła z podmiotem prowadzącym proces umowę o zachowaniu poufności (NDA Non-Disclosure Agreement), złożyła ofertę nabycia targetu (non-binding offer, NBO), otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.
Spółka, którą chce nabyć Trans Polonia jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych i osiąga przychody na poziomie 450 mln euro rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej.
Dodano, że istotnym krokiem w procesie będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną targetu. Wyniki badania due diligence będą stanowiły podstawę do podjęcia przez zarząd spółki decyzji w przedmiocie złożenia wiążącej oferty nabycia.
Trans Polonia zakłada, że finansowanie transakcji oparte będzie na finansowaniu bankowym (kredyt bankowy lub konsorcjalny), podporządkowanym finansowaniu dłużnym (private debt), wpływie z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki (uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć).
Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada natomiast podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji.
W ramach przygotowań do finansowania transakcji spółka przeprowadziła wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju oraz wybranymi funduszami private debt.
"Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych targetu na kolejnych etapach procesu" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)
mcb/ ana/
