Silvair, producent oprogramowania związanego z tzw. internetem rzeczy, przydzielił 1.184.910 nowych akcji i pozyskał z oferty publicznej 20,1 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.
W ramach oferty 34.910 akcji zostało przydzielone 98 inwestorom indywidualnym, a pozostałe 1.150.000 akcji – 16 inwestorom instytucjonalnym. Cena emisyjna wyniosła 17 zł za jedną akcję.
Wcześniej Silvair zakładał w prospekcie, że oferta obejmie do 2,4 mln nowych akcji. Spółka chciała pozyskać z oferty od 38,1 mln zł do 45,1 mln zł netto. Cena maksymalna wynosiła 25 zł.
Środki pozyskane w ramach oferty publicznej, tj. ponad 20 mln zł, zostaną przeznaczone na rozwój spółki, w tym kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów Silvair, działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej oraz budowę kanałów dystrybucyjnych, rozbudowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż i kontakt z klientem.
Spółka przewiduje, że pierwszy dzień notowań akcji na GPW nastąpi około 30 lipca.
Silvair to spółka tworząca oprogramowanie dla rozwiązań zakresu internetu rzeczy. Oprogramowanie tworzone przez spółkę jest wykorzystywane przez producentów oświetlenia i czujników, umożliwia kontrolę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i sensoryczną, a także dostarczanie usług dla osób zarządzających budynkami komercyjnymi. Rozwiązania Silvair oparte są na globalnym standardzie Bluetooth Mesh.
Źródła przychodów spółki mają pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair. Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia oraz firm świadczących usługi energetyczne.
Spółka posiada centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie, w którym zatrudnia ok. 70 osób. Została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych, a siedziba spółki znajduje się w San Francisco.
W 2017 roku przychody spółki wyniosły 37 tys. USD. Silvair poniósł stratę operacyjną na poziomie 2,3 mln USD oraz stratę netto w wysokości 3 mln USD.
Funkcję globalnego koordynatora oferty publicznej akcji pełni Trigon Dom Maklerski. (PAP Biznes)
pel/
