Paged zawarł umowę kupna 70 proc. udziałów w spółce Forbis Group za 8,4 mln zł - podał Paged w komunikacie. Spółka chce wspierać Forbis w budowaniu mocnej pozycji w Polsce i za granicą, również poprzez przejęcia.
"Ponadto inwestor zobowiązał się do zapłaty na rzecz SPV ceny dodatkowej za udziały w wysokości 3,6 mln zł pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę określonego w umowie inwestycyjnej minimalnego poziomu EBITDA za lata 2016, 2017 i 2018, jak również dodatkową cenę za udziały w formule earn-out, przy czym zapłata tej ceny będzie uwarunkowana wypracowaniem przez spółkę za lata 2016-2018 nadwyżki EBITDA ponad EBITDA planowaną określoną w umowie inwestycyjnej" - napisano w raporcie.
Nabywcą jest fundusz Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji została oszacowana na ok. 17,2 mln zł, przy znormalizowanej EBITDA za rok 2015 na poziomie 3 mln zł, co daje wartość mnożnika EV/EBITDA na poziomie 5,73x.
Umowa warunkowa zakupu 70 proc. udziałów firmy została zawarta już w sierpniu 2016 roku.
Marcin Powierza i Mateusz Laskowski, założyciele Forbis Group, dalej będą kierować firmą.
"Rynek kompleksowych usług fit-out to stosunkowo młody, ale szybko rosnący obszar biznesu, którego perspektywy wzrostu oceniamy bardzo wysoko" - poinformował cytowany w komunikacie Tomasz Modzelewski, prezes Pagedu.
Spółka chce wspierać Forbis w budowaniu mocnej pozycji na polskim rynku, ale również poza Polską.
"Wspólnie z menedżerami Forbis widzimy duży potencjał wzrostu w dalszym umiędzynarodowieniu firmy, w szczególności w ekspansji na rynku Europy Zachodniej" - informuje prezes.
"Będziemy również wspierać Forbis w poszukiwaniu szans na skokowy wzrost poprzez fuzje i przejęcia, zarówno w kraju jak i za granicą" – dodaje.
Według wstępnych szacunków, Forbis miał w 2016 r. 32,7 mln zł przychodów (wzrost o 15 proc. rok do roku) i 2,3 mln zł zysku netto. Wartość szacunkowej znormalizowanej EBITDA za 2016 r. wyniosła 3 mln zł.
Forbis Group prowadzi działalność w zakresie projektowania i kompleksowej aranżacji wnętrz sklepów, biur, części wspólnych w centrach handlowych, placówek medycznych i klubów fitness, a także ekspozycji produktów w sklepach oraz prowadzenia prac wykończeniowych lokali (fit-out). (PAP)
morb/ asa/
