Cena emisyjna ustalona została na 1,25 zł, co daje ok. 30-proc. dyskonto w stosunku do aktualnej ceny rynkowej (1,8 zł). Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawniać będzie pięć praw poboru z dotychczasowych akcji.
"Emisja zostanie przeprowadzona w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Maksymalna kwota, jaką chcemy pozyskać wyniesie ponad 1,94 mln złotych. Chcemy ją przeznaczyć na realizację mocno w tej chwili zaawansowanych rozmów w sprawie przejęć kolejnych podmiotów z branż telekomunikacyjnej, które będą doskonale pasowały do Grupy Kapitałowej" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Macenowicz, prezes Novainvest.
"Ich zakup będzie miał pozytywny wpływ na notowane przez nas wyniki. Oprócz tego chcemy dokapitalizować wybrane spółki portfelowe. Jedna z nich, Interlandia - dostawca usług tzw. +triple play+ (internet, telewizja, telefon), może dokonać ciekawego przejęcia konkurenta przy wycenie p/e wynoszącej jeden jeszcze w IV kwartale tego roku" - dodał.
"Ponadto nasze spółki zajmujące się budową infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów. W przypadku pomyślnego zakończenia wszystkich rozmów spółki te będą potrzebowały krótkoterminowego zasilenia w kapitał obrotowy" - powiedział również.
Dniem prawa poboru ma być 27 października. Z każdej dotychczas istniejącej akcji inwestorzy otrzymają po jednym prawie poboru, a każde pięć praw poboru uprawniać będzie do zakupu jednej akcji nowej emisji po cenie 1,25 zł.
"Jeśli chodzi o prawa poboru, chcemy aby były notowane na rynku NewConnect w listopadzie. W tym samym miesiącu realizowane będą zapisy na nową emisję" - powiedział Tomasz Bartel, wiceprezes Novainvest.
Najwięksi akcjonariusze będą uczestniczyli w ofercie, ale mogą też zbywać prawa poboru.
"Najwięksi akcjonariusze są zainteresowani uczestnictwem w nowej emisji. Interesują się nią jednak również zupełnie nowi inwestorzy. Dlatego nie wykluczamy, iż w przypadku, gdy do zarządu zgłoszą się inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w emisji - będą mogli odkupić część praw poboru od największych akcjonariuszy" - powiedział Bartel.
Novainvest, która w sierpniu zadebiutowała na rynku NewConnect, specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Firma wykorzystuje efekty synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego.
Portfel Novainvest tworzą spółki: Tele B Sp. z o.o. (specjalizująca się w usługach z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego oraz teletechnicznego), Optonet Sp. z o.o. (realizująca inwestycje pod klucz dla operatorów niezależnych - budowa infrastruktury teletechnicznej oraz instalacja sprzętu telekomunikacyjnego), Interlandia Sp. z o.o. (oferująca usługi tzw. "triple play" - telewizja kablowa, dostęp do internetu i telefonu przez jedno gniazdko abonenckie), PT Croscarrier Sp. z o.o. (zamierza obsługiwać klientów biznesowych w zakresie kolokacji, transmisji danych oraz dzierżawy ciemnych łączy) oraz Invitum.pl Sp. z o.o. (projekt nastawiony na wyszukiwanie talentów w sektorze wysokich technologii).
Źródło:PAP
