Najlepszy portfel standardowy
WYNIKI FORTIS SECURITIES
W Fortis Securities w ciągu 9 m-cy najlepiej wyszli klienci portfela standardowego, a w trzecim kwartale portfela bezpiecznego. Ostatnie trzy miesiące przyniosły straty inwestorom agresywnym.
Spośród siedmiu oferowanych obecnie portfeli Fortis Securities Polska największym zainteresowaniem cieszy się tzw. Portfel Standardowy 6 razy 3, czyli po sześć spółek z trzech branż: teleinformatyka, finanse i budownictwo. Jest to też portfel, który miał po trzech kwartałach najlepsze wyniki. Wartość zainwestowanego kapitału wzrosła w tym portfelu o 17,8 proc. - WIG w tym czasie odnotował spadek o 6,6 proc.
W Fortis Securities można dobrać agresywny portfel indywidualnie. Trzeba mieć na to 500 tys. zł - w innych portfelach wystarcza 35 tys. zł. Wyniki tego portfela na poziomie 7,8 proc. lokują go na czwartym miejscu, choć również wysoko powyżej WIG-u. Wynik portfela bezpiecznego, 11,94 proc., jest prawie równy wartości benchmarku, w tym wypadku rentowności rocznych bonów skarbowych. Portfel zrównoważony, do 50 proc. inwestowany w akcje, przyniósł 9,3 proc.
Gdyby wyodrębnić sam III kwartał, to, z wyjątkiem portfela bezpiecznego, który przyniósł 4,35 proc. zysku, wszystkie inne portfele poniosły straty - najwięcej, bo 10,8 proc. stracił portfel agresywny. Straty poniosły również trzy nowe portfele, których wyniki są podawane za II i III kwartał.
LB
