Erste Group ogłasza zamiar przeprowadzenia dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w celu zwiększenia udziału w Erste Bank Polska - komunikat.
Kolejny krok po strategicznym nabyciu pakietu kontrolnego 49% akcji w styczniu 2026 r.
Erste Group Bank AG („Erste Group”) ogłasza zamiar przeprowadzenia dobrowolnego wezwania („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Erste Bank Polska S.A. („Erste Bank Polska” lub „EBP”). Wezwanie przewiduje rozliczenie wyłącznie pieniężne. Celem Wezwania jest zwiększenie obecnego, 49-procentowego pakietu akcji o dodatkowy pakiet wynoszący do 26% oraz pogłębienie ekspozycji na jeden z kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Cena w Wezwaniu wyniesie około 713 PLN za jedną akcję.
Struktura Wezwania i docelowy stan posiadania akcji EBP. Erste Group zamierza nabyć od ok. 1% do 26% kapitału zakładowego EBP w celu zwiększenia swojego udziału w EBP powyżej 50%, jednak nie więcej niż do 75%, co jest zgodne z zobowiązaniem inwestorskim, jakie Erste Group złożyła wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w związku z nabyciem 49-procentowego pakietu akcji EBP w styczniu 2026 r., na mocy którego zobowiązała się do utrzymania akcji EBP w wolnym obrocie (free float) na poziomie co najmniej 25%. Wezwanie będzie uzależnione od spełnienia następujących warunków (z możliwością zrzeczenia się pierwszego i drugiego warunku): (1) warunek minimalnej liczby zapisów – akcje objęte zapisami, łącznie z posiadanym już przez Erste Group 49-procentowym pakietem, będą reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w EBP; (2) warunek free float – akcjonariusze posiadający co najmniej 25% akcji EBP zobowiążą się wobec EBP oraz Erste Group do nieskładania zapisów na sprzedaż swoich akcji w Wezwaniu; oraz (3) warunek zgody regulacyjnej – Wezwanie będzie uzależnione od uzyskania zgody KNF na przekroczenie przez Erste Group progu 50% głosów w EBP (o ile zgoda ta nie zostanie uzyskana przed formalnym ogłoszeniem Wezwania, w którym to przypadku Wezwanie nie będzie ogłoszone pod tym warunkiem). Jeżeli warunek free float nie zostanie spełniony, ale liczba akcji objętych zapisami pozostanie poniżej 26% akcji EBP, Erste Group może zdecydować o nabyciu akcji w Wezwaniu mimo jego niespełnienia. Jeżeli natomiast na sprzedaż akcji zdecydowaliby się akcjonariusze reprezentujący więcej niż 26% akcji EBP – w związku z czym warunek free float nie zostałby spełniony – Erste Group nie zamierza podejmować decyzji o nabyciu akcji w Wezwaniu mimo jego niespełnienia i w takim przypadku pozostanie akcjonariuszem posiadającym 49% pakiet akcji EBP. Szczegółowe warunki Wezwania zostaną przedstawione w dokumencie Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegóły dotyczące Ceny w Wezwaniu. Cena w Wezwaniu odpowiada 3-miesięcznej średniej cenie ważonej wolumenem obrotu poprzedzającej 28 września 2026, czyli przewidywaną datę złożenia w KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania. Na podstawie wstępnych danych dostępnych na moment ujawnienia tej informacji odpowiada to cenie około 713 PLN za akcję. Cena ta odzwierciedla premię w wysokości 22,1% w stosunku do ceny referencyjnej 584 PLN za akcję (1), z ogłoszenia Erste Group z maja 2025 o podpisaniu umowy w sprawie nabycia 49-procentowego pakietu akcji – ceny, która już wówczas uwzględniała premię zapłaconą inwestorowi większościowemu za strategiczny pakiet kontrolny. Cena ta znajduje się również w górnej części 52-tygodniowego zakresu notowań.
Kluczowe kolejne etapy. Erste Group zainicjowała już proces uzyskiwania zgody regulacyjnej KNF na przekroczenie progu 50% głosów w Erste Bank Polska. Ogłoszenie dobrowolnego Wezwania jest planowane na początek listopada 2026 r., przy czym przyjmowanie zapisów potrwa 30 dni (z możliwością przedłużenia okresu zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przewidywana data zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada na grudzień 2026 r.
Pełne finansowanie ze środków własnych, solidne uzasadnienie strategiczne i finansowe. Erste Group zamierza sfinansować Wezwanie wyłącznie ze środków własnych i zakłada, że po jego przeprowadzeniu współczynnik CET1 będzie kształtował się na poziomie powyżej 14,25%. Zwiększenie udziału Erste Group w EBP poszerzy ekspozycję Erste Group na Polskę – jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek i jeden z najbardziej rentownych rynków bankowych w Europie. Proponowane zwiększenie udziału w EBP do maksymalnie 75% dodatkowo zwiększy udział Polski w skonsolidowanym zysku netto Erste Group i zgodnie z oczekiwaniami od 2027 r. pozytywnie wpłynie na zysk na akcję (EPS).
(1) Cena nabycia w wysokości 584 PLN za akcję, dotycząca nabycia 49% akcji w Santander Bank Polska, została ustalona na podstawie kursu walutowego uzgodnionego przez strony w umowie sprzedaży akcji. Przy kursach walutowych obowiązujących w dniach zapłaty części ceny nabycia cena nabycia za akcję wynosi 577,5 PLN.
kom doa
