Cena emisyjna akcji Selvity ustalona została na 61 zł, czyli na maksymalnym poziomie, co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł - poinformowała Selvita w komunikacie.
Spółka poinformowała, że przy tej cenie inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje. Wcześniej źródła PAP Biznes mówiły o nadsubskrypcji rzędu 3-4 razy.
"Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy" - powiedział Paweł Przewięźlikowski, największy akcjonariusz i prezes Selvity, cytowany w komunikacie.
W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedanych zostanie 2.172.565 akcji Selvity, a inwestorom indywidualnym oferuje się 27.435 akcji.
Proces budowy księgi popytu trwał od 2 do 15 lutego. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych zakończyło się 14 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa od 19 do 21 lutego.
Do 26 lutego nastąpić ma przydział akcji w obu transzach oraz zamknięcie oferty. Kapitał zakładowy Selvity dzieli się obecnie na 13.771.229 akcji.
Przedmiotem oferty publicznej biotechnologicznej Selvity jest do 2.200.000 akcji nowej emisji serii H. Oferta realizowana jest z wyłączeniem prawa poboru.
Selvita chce pozyskane z emisji środki przeznaczyć na rozwój projektów leków w segmencie innowacyjnym. Mają one trafić na projekt SEL120 (z emisji trafić ma na ten cel 48 mln zł), na platformę terapii celowanych (14 mln zł), na platformę metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu (24 mln zł), na platformę immunoonkologiczną (34 mln zł), a także na platformę narzędziową cząsteczek biologicznych (20 mln zł).
W prospekcie podano, że wpływy pieniężne z oferty pozwolą na sfinansowanie ok. 53,9 proc. nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami dotacyjnymi zagranicznymi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.
Współoferującymi są Vestor DM oraz BZ WBK w konsorcjum detalicznym z BM Alior Bank, DM BOŚ oraz DM mBank. (PAP Biznes)
pr/
