Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79 proc. akcji Euro Banku za 1,83 mld zł

Bank Millennium podpisał ze spółką zależną Société Générale umowę dotyczącą zakupu ok. 99,79 proc. akcji Euro Banku za 1,83 mld zł - poinformował bank w komunikacie.

(fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Bank Millennium podał, że nie zamierza dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w celu finansowania transakcji.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających wskazanych w umowie w tym uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego oraz uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającej brak sprzeciwu KNF wobec nabycia tych akcji.

Transakcja wymaga ponadto dokonania zawiadomienia przez Banco Comercial Portugues, S.A. (będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium) Europejskiego Banku Centralnego.

Po przeprowadzeniu transakcji Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku. Bank podał, że zamierza jednak połączyć się z Euro Bankiem, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych.

Millennium oczekuje zamknięcia transakcji zakupu Euro Banku w II kw. '19

Bank Millennium oczekuje zamknięcia transakcji zakupu Euro Banku w II kwartale 2019 roku. Oczekiwane skumulowane synergie w ciągu kolejnych 5 lat wynoszą ok. 650 mln zł, a koszty integracji wyniosą około 350 mln zł i będą ujęte głównie w latach 2019-2020 - poinformował bank w komunikacie.

Bank podał, że źródłem synergii będzie między innymi optymalizacja sieci oddziałów i związanych z tym kosztów, częściowo zmniejszone przez dyssynergie przychodowe wynikające przede wszystkim z możliwego odpływu klientów oraz konsolidacja funkcji back office oraz usług wsparcia, głównych systemów IT oraz działań marketingowych.

Synergie biznesowe w 2019 roku zakładane są na 33 mln zł, a w 2020 roku na 134 mln zł.

"Transakcja pozwoli Bankowi Millennium w sposób zyskowny wykorzystać nadmierną płynność, skutkując wskaźnikiem kredyty/depozyty na poziomie 93 proc. pro-forma, zgodnie ze średnią dla porównywalnych polskich banków" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że po transakcji jego wskaźnik kapitałowy CET1 (pro-forma) uwzględniający zysk netto za 9 miesięcy 2018 wyniesie 17,2 proc., a wskaźnik kredyty/depozyty będzie na poziomie 93 proc.

Po nabyciu Euro Banku Bank Millennium zmniejszy udział hipotecznych kredytów walutowych w portfelu ogółem o 4 pp. do poziomu poniżej 25 proc.

Euro Bank opiera swoją działalność na sieci 250 placówek własnych oraz 251 placówek franczyzowych pokrywającej wszystkie regiony Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miast. Bank ten posiada bazę 1,4 mln klientów detalicznych, uwzględniając 165 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej oraz 154 tys. użytkowników bankowości mobilnej, 317 tys. aktywnych kart debetowych oraz 68 tys. aktywnych kart kredytowych.(PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
MILLENNIUM -0,11% 9,49
2018-11-13 17:00:00
WIG -0,48% 56 652,31
2018-11-13 17:05:00
WIG20 -0,64% 2 217,97
2018-11-13 17:04:45
WIG30 -0,55% 2 516,83
2018-11-13 17:05:00
MWIG40 -0,08% 3 890,64
2018-11-13 17:05:00
DAX 1,30% 11 472,22
2018-11-13 17:34:00
NASDAQ 0,08% 7 206,54
2018-11-13 20:51:00
SP500 -0,10% 2 723,62
2018-11-13 20:51:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl