mBank S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-03

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd mBanku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 26 listopada 2025 r., informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) senioralne obligacje nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred) emitowane w formie zielonych obligacji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 115 600 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od daty emisji - stały, w wysokości 3,7714% w skali roku, płatny rocznie, (ii) w ostatnim roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,35% w skali roku, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 3 grudnia 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 3 marca 2032 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 3 marca 2031 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 423 120,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000,

h) seria: 15,

i)kod ISIN: XS3244863729.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 grudnia 2025 r.

Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie BBB- (S&P Global Ratings) oraz BBB (Fitch Ratings).

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of senior non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 500 million issued under the EMTN Programme.

The Management Board of mBank S.A. (“Bank”), with reference to current report no. 61/2025 dated 26 November 2025, hereby informs that on 3 December 2025, senior non-preferred bonds issued under the Euro Medium Term Note Programme (“EMTN Programme”) in the form of green bonds were admitted to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: EUR 500,000,000.00 (in words: five hundred million euro), equal to PLN 2,115,600,000.00 according to the average NBP exchange rate as of 3 December 2025,

b) coupon: (i) for a period of five years and three months from the issue date – fixed, at 3.7714% per annum, payable annually, (ii) in the final year – floating, based on the EURIBOR 3M rate plus a margin of 1.35% per annum, payable quarterly,

c) issue date: 3 December 2025,

d) maturity date: 3 March 2032,

e) optional redemption date following call from issuer: 3 March 2031,

f) par value of one bond: EUR 100,000.00 (in words: one hundred thousand euro) equal to PLN 423,120.00 according to the average NBP exchange rate as of 3 December 2025,

g) number of bonds admitted to trading: 5,000,

h) series: 15,

i) ISIN code: XS3244863729.

The admission to trading date and the first listing date is 3 December 2025.

The rating agencies assigned the following credit ratings to the issued bonds: BBB- (S&P Global Ratings) and BBB (Fitch Ratings).

The bonds are governed by English law with exception of the bond status, waiver of set-off rights, the clause concerning acknowledgement of the decision of the resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the instrument and recognition of resolution stay powers, which are governed by Polish law.

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

2025-12-03

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,

Departament Compliance