Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2015 roku spadł do 444,3 mln zł z 722,6 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 371,4 mln zł.
Oczekiwania piętnastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 319 mln zł do 417 mln zł.
W IV kwartale 2015 roku zysk netto spadł 39 proc. rdr i 46 proc. kdk.
W całym 2015 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2,61 mld zł, czyli spadł 19,8 proc. rdr. Wskaźnik ROE wynosi 9 proc.
Bank podał, że po wyeliminowaniu opłaty do BFG na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów SK Banku w wysokości 337,93 mln zł, oraz opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln zł, porównywalny zysk netto wyniósł 2.998,3 mln zł, czyli był 7,9 proc. niższy niż w 2014 roku.
Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.856,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.874,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.845-1.902 mln zł). Wynik odsetkowy pozostał na poziomie z IV kwartału 2014 roku i wzrósł 2 proc. kdk.
Marża odsetkowa na koniec 2015 roku wynosiła 3 proc., podczas gdy w 2014 roku 3,6 proc.
Wynik z prowizji w IV kwartale 2015 roku wyniósł 693,5 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 717,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 706 mln zł do 741 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i 4 proc. kdk.
Wynik na działalności biznesowej w 2015 roku wyniósł 10,66 mld zł, czyli spadł 4,3 proc. rdr.
Koszty operacyjne w IV kwartale wyniosły 1,92 mld zł. W całym 2015 roku koszty wyniosły 6,04 mld zł, rosnąc 15,1 proc. rdr.
Bank podał, że po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (opłaty BFG w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych oraz opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) ogólne koszty administracyjne wyniosły 5.556,4 mln zł i wzrosły o 5,9 proc. rdr.
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PKO BP w czwartym kwartale 2015 roku według wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | IV kw. 2015 | konsensus | różnica |
|---|---|---|---|
| Wynik odsetkowy | 1 856,40 | 1 874,40 | -1% |
| Wynik z prowizji | 693,55 | 717,4 | -3% |
| Saldo rezerw | -365 | -399 | -9% |
| Zysk brutto | 516,8 | 478 | 8% |
| Zysk netto | 444,3 | 371,4 | 20% |
| IV kw. 2015 | IV kw 14 | różnica | III kw 15 | różnica | |
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 1 856 | 1 865 | 0% | 1 818 | 2% |
| Wynik z prowizji | 694 | 718 | -3% | 721 | -4% |
| Saldo rezerw | -365 | -452 | -19% | -362 | 1% |
| Zysk brutto | 517 | 865 | -40% | 1 000 | -48% |
| Zysk netto | 444 | 723 | -39% | 815 | -46% |
Wskaźnik kosztów do dochodów za 2015 rok wynosił 56,6 proc. Po eliminacji skutków zdarzeń jednorazowych poziom wskaźnika wynosił 52,1 proc.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2015 roku 365 mln zł, czyli były niższe niż oczekiwali analitycy (399 mln zł).
Kredyty i pożyczki udzielone klientom na koniec 2015 roku wyniosły 190,4 mld zł, rosnąc 6,1 proc. rdr. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 12,3 proc. do 195,8 mld zł.
Współczynnik kapitałowy wynosi 14,6 proc.
PKO Bank Hipoteczny planuje przeprowadzić benchmarkową emisję listów zastawnych w PLN w II kwartale 2016 roku, a w walucie obcej w drugiej połowie 2016 roku.
Bank podał, że w planach na 2016 rok chce zwiększyć udział PKO Banku Hipotecznego w sprzedaży nowych kredytów Grupy PKO BP.
Planowany jest także dalszy transfer portfeli kredytów mieszkaniowych w PLN z PKO BP do PKO Banku Hipotecznego (od 4 do 7 mld zł).
Poniżej wybrane wskaźniki grupy PKO BP.
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| ROA netto | 1,00% | 1,40% |
| ROE netto | 9,00% | 12,40% |
| C/I | 56,60% | 47,10% |
| Marża odsetkowa | 3,00% | 3,60% |
| Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości | 6,60% | 6,90% |
| Koszt ryzyka | -0,70% | -1,00% |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 14,60% | 13,00% |
PKO BP ocenia, że spełnia wymogi kapitałowe, by rozważyć wypłatę dywidendy za '15
"Spełniamy parametry do rozważenia wypłaty dywidendy za 2015 rok, ale decyzję podejmą akcjonariusze" - powiedział na konferencji Drabikowski, wiceprezes banku.
KNF zalecała, aby dywidendę do 50 proc. zysku wypracowanego w 2015 roku mogły wypłacić banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora finansowego. W przypadku PKO BP współczynnik CET1 musi być wyższy od 13,82 proc., a łączny współczynnik kapitałowy wyższy od 14,01 proc.
PKO BP planuje w okolicach maja przedstawić nową strategię banku do 2020 r.
"Potrzebujemy trochę więcej czasu () w okolicach maja powinniśmy być gotowi z naszą nową strategią" - powiedział Jagiełło.
Prezes poinformował, że późniejsze, w stosunku do pierwotnych planów, przedstawienie strategii wynika z ostatnich zmian w radzie nadzorczej banku.
W ogłoszonej w 2013 roku strategii bank planował alians strategiczny w obszarze bancassurance i płatności elektronicznych. Strategia na lata 2013-15 zakładała akwizycje na rynku polskim w segmencie bankowości, zarządzania aktywami i leasingu.
Na rynku zagranicznym bank miał podejście oportunistyczne, a potencjalne cele akwizycji zależeć miały od sytuacji właścicieli banków oraz oceny atrakcyjności inwestycji.
Bank w strategii do 2015 roku założył między innymi, że jego współczynnik wypłacalności będzie powyżej 12 proc., Core Tier 1 powyżej 11 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 45 proc.
PKO BP planuje w nowej strategii oprócz rozwoju organicznego, także akwizycje, nie będzie tutaj jednak miał agresywnego podejścia - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.
"Tutaj będzie kontynuacja ale z podejściem oportunistycznym - my nie musimy szybo rosnąć () Nie będziemy tutaj działali w sposób agresywny, jeśli chodzi o akwizycje" - powiedział Jagiełło.
Ocenił, że może powstać sytuacja, że tylko PKO BP będzie "w stanie posprzątać" po "niekontrolowanym rozwoju" niektórych instytucji finansowych.
PKO BP liczy na lekki wzrost marży odsetkowej w '16
PKO BP spodziewa się w 2016 roku lekkiego wzrostu marży odsetkowej - poinformował Bartosz Drabikowski, wiceprezes banku.
"W pierwszym półroczu wydaje się, że powinniśmy kontynuować lekką poprawę marży odsetkowej" - powiedział na konferencji Drabikowski.
"Około 10 pb powinniśmy dołożyć w bieżącym roku" - dodał.
Marża odsetkowa na koniec 2015 roku wynosiła 3 proc., podczas gdy w 2014 roku 3,6 proc.
PKO BP liczy na wskaźnik C: I poniżej 50 proc. w perspektywie 2016-17
PKO BP liczy, że wskaźnik kosztów do dochodów banku w perspektywie 2016-2017 roku spadnie do poziomu poniżej 50 proc. - poinformował Paweł Borys, dyrektor w banku.
"Oczekujemy, że wskaźnik ten powinien powrócić do poziomu poniżej 50 proc." - powiedział w poniedziałek Borys, dodając, że cel ten może być osiągnięty w perspektywie 2016-2017 roku.
Wskaźnik kosztów do dochodów za 2015 rok wynosił 56,6 proc. Po eliminacji skutków zdarzeń jednorazowych poziom wskaźnika wynosił 52,1 proc.
Dyrektor poinformował, że zysk netto sektora bankowego w 2016 roku może być nominalnie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
"W ujęciu nominalnym to mogą być okolice zeszłego roku" - powiedział Borys.
Dodał, że w perspektywie najbliższych lat zwrot na kapitale banków może wynieść 6-7 proc., a PKO BP chce się tutaj wyróżniać pozytywnie. (PAP)
