- Żabka Polska SA to firma o mocnych fundamentach i ogromnym potencjale rozwoju. W ciągu 4 lat zaangażowania w spółkę, Penta wywiązała się ze wszystkich obietnic, znacząco zwiększając wartość sieci. W tym czasie przychody brutto spółki wzrosły o prawie 42 procent, a EBIDTA aż o 162 procent. Żabka jest najlepszą inwestycją Penty w Polsce i jednym z trzech najbardziej udanych projektów w historii funduszu na wszystkich rynkach. Gratulujemy funduszowi Mid Europa inwestycji w spółkę i życzymy samych sukcesów w dalszym rozwoju sieci Żabka i Freshmarket. Penta Investments pozostanie silnie zaangażowana w działania na rynku polskim. Zamierzamy aktywnie poszukiwać nowych możliwości biznesowych w Polsce - stwierdził w komunikacie wysłanym do mediów Jozef Janov, dyrektor inwestycyjny Penta, przewodniczący rady nadzorczej Żabka Polska.
W 2010 roku spółka Żabka Polska odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 2,5 mld zł. Wartość EBITDA sięgnęła 121,5 mln zł.
- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zespołu zarządzającego Żabką, który systematycznie osiągał tak dobre wyniki finansowe, zapewniając sieci jednocześnie dynamiczny wzrost na polskim rynku detalicznym. Zamierzamy blisko współpracować z zarządem spółki i wspierać ją w dalszym rozwoju organicznym, jak również w realizacji planów konsolidacyjnych - powiedział z kolei Zbigniew Rekusz, partner w funduszu Mid Europa. Nowy właściciel chce przedstawić swoje plany względem Żabki w najbliższych dniach.
- Dostrzegamy duże możliwości organicznego wzrostu oraz wynikające z konsolidacji w polskim sektorze handlu detalicznego. Nasza inwestycja w Żabkę jest zgodna z ze strategią wspierania głównych podmiotów na rynku, odnotowujacych imponujące poziomy wzrostu oraz dające możliwości konsolidacji - ocenił Matthew Strassberg, partner w Mid Europa.
Nieoficjalnie mówi się, że wartość transakcji między Penta Investment a Mid Europa Partners może opiewać na 380-400 mln euro. Zgodę na przejęcie Żabki musi wyrazić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Umowa sprzedaży została zrealizowana w ramach ścisłej współpracy Penta Investments i zarządu Żabka Polska SA. Dotychczasowy zarząd pozostaje w strukturach spółki. - Witamy Mid Europa Partners na pokładzie. Zarząd spółki Żabki Polska SA w pełni akceptuje strategię nowego właściciela, zakładającą rozwój sieci Żabka i Freshmarket. Jesteśmy przekonani, że dzięki dalszej dynamicznej ekspansji już wkrótce staniemy się jedną z pięciu wiodących sieci handlowych w Polsce - powiedział Jacek Roszyk, prezes zarządu Żabka Polska SA.
Doradcami Penty przy transakcji sprzedaży spółki Żabka Polska były firmy: JP Morgan, Baker & McKenzie, KPMG i Roland Berger. Doradcami kupującego - Mid Europa Partners - były firmy: Vienna Capital Partners, Cameron McKenna i PwC.
Żabka to największa w kraju i jedyna obejmująca zasięgiem całą Polskę sieć sklepów typu convenience - w 2010 r. liczba lokalizacji zbliżyła się do 2,5 tys. Poza sklepami osiedlowymi spółka rozwija nową sieć - Freshmarket, mającą w ofercie więcej świeżych produktów, a także połączoną z kawiarniami - Freshcafe. Dotychczas uruchomiono 55 punktów nowego formatu.
Środkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta Investments stała się właścicielem Żabki w maju 2007 r. Penta odkupiła wtedy 100 procent akcji za 550 mln zł od Mariusza Świtalskiego (twórcy Żabki oraz Biedronki) i funduszu z grupy AIG, pokonując w wyścigu o przejęcie spółki m.in. Ruch.
Z chwilą przejęcia przez Pentę sieć liczyła ok.1800 placówek i odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 1,78 mld zł. Wartość EBITDA sięgnęła 76 mln zł.
Od kilku miesięcy w mediach pojawiały informacje o planach wyjścia Penty z inwestycji. Jako potencjalni właściciele Żabki wymieniani byli: Tesco oraz Carrefour. Fundusz nie wykluczał też rozwoju przez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych. Ostatecznie Żabka trafiła w ręce kolejnego funduszu.
Mid Europa Partners jest największą niezależną firmą private equity w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzającą funduszami o kapitale w wysokości ok. 3,2 miliarda euro. Z polskich spółek Mid Europa posiada m.in. Lux Med. Do niedawna w portfelu funduszu znajdował się m.in. operator kablowy Aster (dostawca internetu, telewizji i telefonii stacjonarnej i komórkowej). W listopadzie ubiegłego roku Aster kupił dotychczasowy konkurent - UPC.
Autor: MJ
Źródło:
