Bank Handlowy pokazał wyniki. Zyski wyższe, niż przewidywano

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 283,8 mln zł z 93,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 248,3 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 239,9 mln zł do 254 mln zł.

Zysk netto banku w III kwartale wzrósł 204 proc. rdr i spadł 43 proc. kdk.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wzrósł do 1,07 mld zł z 561 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 732 mln zł i okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 674,5 mln zł. Oczekiwania mieściły się w przedziale 661,6 - 686 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 334 proc. rdr i 10 proc. kdk

Bank podał, że wynik odsetkowy w tym okresie został obniżony przez wpływ korekty dokonanej na wakacje kredytowe na kwotę 63,3 mln zł, co pomniejszyło przychody z tytułu odsetek.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 136,1 mln zł i był o 5 proc. niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 143 mln zł (przedział oczekiwań 139 - 146 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 14 proc. kdk i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank poinformował, że w ujęciu rdr najwyższy nominalny spadek (o 43,3 proc.) przypadł na przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z powodu niższej sprzedaży tych produktów. Bank zanotował również spadek przychodów z tytułu działalności powierniczej o 14 proc.

Pozostałe dochody operacyjne zanotowały ujemną wartość w wysokości -107,6 mln zł. Największy wpływ na ten wynik miało dokonane repozycjonowania bilansu w obszarze działalności skarbcowej oraz poniesione wyższe pozostałe koszty operacyjne z powodu utworzenia rezerwy na niektóre postępowania sądowe dotyczące umów o transakcje terminowe i pochodne z segmentu bankowości instytucjonalnej.

W październiku bank podał, że szacuje stratę na działalności skarbcowej w III kwartale na ok. 100 mln zł.

Bank podał w poniedziałek, że wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł 99,9 mln zł, a wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody był ujemny i wyniósł 199,7 mln zł.

"Trzeci kwartał uwypuklił dynamikę zmienności rynków finansowych oraz istotny wpływ czynników makroekonomicznych. Było to szczególnie widoczne w działalności skarbcowej, w której z jednej strony bank odnotował kontynuację wzrostu wyniku odsetkowego oraz wyniku z transakcji wymiany walutowej, z drugiej natomiast zrealizował stratę na sprzedaży dłużnych papierów inwestycyjnych w efekcie repozycjonowania bilansu" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek.

Podała, że rosnące stopy procentowe, rekordowe poziomy inflacji, jak również prognozowane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze znalazło odbicie w wyższych kosztach ryzyka, uwzgledniających statystyczne rezerwy makroekonomiczne oraz w widocznej presji na koszty operacyjne.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 35 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał niższe rezerwy na poziomie 29 mln zł w przedziale od 22 mln zł do 40 mln zł. Bank zawiązał o 87 proc. wyższe rezerwy niż rok wcześniej, a dynamika wzrostu kdk wynosi 268 proc.

Handlowy poinformował, że największa nominalna zmiana wysokości odpisów dotyczyła segmentu bankowości instytucjonalnej na skutek pogorszenia perspektyw dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Wzrost odpisów w tym segmencie został częściowo skompensowany przez ich spadek w segmencie bankowości detalicznej.

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 307 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (307,7 mln zł). Koszty wzrosły 12 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Na koniec III kwartału 2022 roku suma bilansowa wyniosła 72,2 mld zł, co stanowi wzrost o 16,8 proc. w porównaniu do końca 2021 roku.

Wartość należności od klientów na koniec września 2022 roku wyniosła 21,8 mld zł i była wyższa o 2 proc. w stosunku do końca 2021 roku dzięki wyższym wolumenom kredytowym w segmencie bankowości instytucjonalnej.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 roku bank udzielił klientom instytucjonalnym nowego finansowania (bądź podwyższył obecne) na poziomie 1,6 mld zł, w porównaniu z 0,8 mld zł rok wcześniej. W efekcie wolumeny kredytowe wzrosły o 13 proc. rdr

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 10,4 proc. i wyniósł niecałe 6,3 mld zł.

Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w III kwartale 2022 roku wyniosła 92 mln zł, tj. spadła o 19 proc. w porównaniu do III kwartału 2021 roku.

Wolumen depozytów w segmencie bankowości instytucjonalnej na koniec III kwartału 2022 roku wyniósł 29,8 mld zł i był wyższy o 14,8 proc. w porównaniu do końca 2021 roku. Wolumen depozytów w segmencie bankowości detalicznej wzrósł w tym czasie o 8,3 proc.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec września 2022 roku spadł do 43 proc. wobec 46 proc. rok wcześniej.

Współczynnik Tier I wynosi 17,8 proc. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

(PAP Biznes)

seb/ asa/