REKLAMA

Wartość aktywów OFE wzrosła. Większy udział krajowych akcji

2021-04-20 10:26
publikacja
2021-04-20 10:26
Wartość aktywów OFE wzrosła. Większy udział krajowych akcji
Wartość aktywów OFE wzrosła. Większy udział krajowych akcji
fot. TexBr / / Shutterstock

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec marca o 3,6 proc. mdm do 156,8 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 29 pb mdm i wyniosła 78,7 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem lutego o 3,6 proc. do 43,91 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 103 pb mdm i wyniosła 88,3 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 74 pb do 9,6 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 29 pb i na koniec marca stanowiły one 78,7 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec marca alokację poniżej poziomu 75 proc. utrzymuje już tylko PZU, lokując w krajowe akcje 74,8 proc. aktywów. Uniqa (dawniej AXA), która przed miesiącem była poniżej limitu, miała na koniec marca alokację na poziomie 75,1 proc. Z kolei na drugim końcu zestawienia utrzymuje się MetLife - ma nieco ponad 84 proc. portfela w krajowych akcjach.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec marca o 4,8 proc. mdm do 138,4 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 12,3 proc. mdm do 15,0 mld zł, a krajowych wzrosła o 4 proc. do 123,4 mld zł.

WIG zwyżkował w marcu o 2 proc., a WIG20 zyskał 1,7 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 4,2 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 6,1 proc., a niemiecki DAX zyskał 8,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych wzrosła w marcu o 15,8 proc. do 15,1 mld zł. Alokacja wzrosła o 102 pb do 9,6 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 3,2 mld zł gotówki, o 24,8 proc. mniej niż na koniec lutego. Udział gotówki spadł o 78 pb do 2,1 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec marca i alokacja wg klas aktywów:

2021-03-31 zmiana 2021-03-31 1M zmiana 3M zmiana
mln zł (proc.) proc. aktywów (pb) (pb)
Akcje 138 414,62 4,82 88,29 102,91 253,42
-polskie 123 365,42 3,97 78,69 28,82 100,20
-zagraniczne 15 049,20 12,26 9,60 74,09 153,22
Obligacje 15 100,48 15,81 9,63 101,57 -46,71
-samorządowe (PL) 2 292,77 2,16 1,46 -2,06 -2,98
-listy zastawne (PL) 2 888,64 -6,78 1,84 -20,51 -26,21
-korporacyjne i inne (PL) 9 686,57 28,70 6,18 120,55 -26,24
*zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gotówka 3 225,62 -24,81 2,06 -77,71 -207,02
Aktywa pod zarządzaniem łącznie 156 769,40 3,59 100,00 0,00 0,00
-polskie 141 692,20 4,20 90,38 52,67 -153,54
-zagraniczne 15 077,21 -1,78 9,62 -52,67 153,54

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki