Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-11-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRION | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Propozycja objęcia akcji serii S dla inwestorów i wierzycieli TRION S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TRION S.A. informuje, iż wystąpił do Wierzycieli TRION S.A. z propozycją zamiany wierzytelności na akcje TRION S.A. nowej emisji. Dlatego też Zarząd Spółki postanowił niniejszym raportem bieżącym opublikować treść przedmiotowej propozycji w celu efektywniejszej realizacji wdrożonego programu naprawczego oraz dotarcia do jak najszerszego kręgu Wierzycieli : "Działając w imieniu Spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154 (kod pocztowy: 88-100 Inowrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482, niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa, iż w dniu 3 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. podjęło uchwałę numer 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego, dzięki czemu istnieje możliwość zamiany całości przysługującej Państwa Spółce wierzytelności wobec TRION S.A. na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym TRION S.A. Aktualnie Spółka TRION S.A. jest w trakcie realizacji programu naprawczego, który został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap restrukturyzacji Spółki polegał na obniżeniu kapitału zakładowego w celu wyrównania części poniesionej przez Spółkę straty w roku obrotowym 2009 i został zakończony wydaniem w dniu 30 września 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Drugi etap programu naprawczego został rozpoczęty dzięki podjęciu uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku. Zgodnie z zamiarem Zarządu, ten etap polegać będzie w pierwszym rzędzie na oddłużeniu grupy kapitałowej TRION S.A. i spłacie jej zobowiązań, poprzez zaproponowanie objęcia akcji nowej emisji serii S wierzycielom Spółki TRION S.A. Musimy w tym miejscu z całą mocą podkreślić fakt, iż w obecnej sytuacji Spółka nie jest absolutnie w stanie spłacić w jakikolwiek inny sposób swoich zobowiązać wobec Państwa. Po dokonaniu oddłużenia Spółki w sposób opisany powyżej, akcje nowej emisji zostaną objęte również przez nowych inwestorów, którzy wniosą do Spółki bardzo atrakcyjne aktywa z rynku nieruchomości. Celem realizacji tego etapu, aktualnie Zarząd TRION S.A. prowadzi intensywne negocjacje z kilkoma inwestorami posiadającymi znaczące aktywa na rynku nieruchomości, którzy to inwestorzy są zainteresowani objęciem akcji Spółki TRION S.A. Pragniemy zaznaczyć, iż Zarząd wyselekcjonował takich inwestorów, którzy posiadają gotowe lub nawet realizowane projekty deweloperskie, w których aktywa nie są obciążone, takich którzy działają na rynku w dłuższym okresie i mogą się pochwalić zrealizowanymi z sukcesem inwestycjami, mają ciekawy i skuteczny model biznesowy oraz posiadają odpowiednie zaplecze organizacyjne, finansowe i kapitał ludzki. Zaangażowanie tych podmiotów ustabilizuje akcjonariat Spółki, ponieważ osoby te deklarują, iż zamierzają długoterminowo inwestować w TRION S.A. Ponadto umożliwi to Spółkom z grupy kapitałowej TRION S.A. pozyskanie dużych zleceń na produkcję i montaż okien w projektach deweloperskich, co spowoduje osiągnięcie znaczącego wzrostu wartości grupy kapitałowej w ciągu najbliższych 2-3 lat. Warunkiem podstawowym stawianym przez wszystkich inwestorów jest jednak oddłużenie spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji w pierwszym rzędzie przez wierzycieli Spółki TRION S.A. Aby można było przeprowadzić kolejne etapy procesu naprawczego, najpierw należało dokonać obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki TRION S.A. znacząco poniżej ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwić Spółce oddłużenie oraz pozyskiwanie nowych środków poprzez emisje nowych akcji w ofercie prywatnej dla wierzycieli i inwestorów oraz poprzez kolejną emisję z prawem poboru i z atrakcyjną ceną dla dotychczasowych akcjonariuszy. W tym celu Walne Zgromadzenie postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki TRION S.A. z kwoty 34.003.948,68 złotych do kwoty 9.190.256,40 złotych, w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,74 złotych do kwoty 0,20 złotych przypadającej na jedną akcję. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy TRION S.A. o kwotę 24.813.692,40 złotych, tj. z kwoty 9.190.256,40 złotych do kwoty 34.003.948,80 złotych, w drodze prywatnej subskrypcji 124.068.462 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,20 złotych. Ponadto Walne Zgromadzenie postanowiło pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii S oraz upoważniło Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania podjętej uchwały, a w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej oraz do wyboru wierzycieli i inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji. Trzeci etap restrukturyzacji Spółki, wieńczący proces oddłużeniowy i naprawczy Grupy Kapitałowej TRION S.A. zakłada przeprowadzenie na początku 2011 roku nowej emisji akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki z bardzo atrakcyjną ceną emisyjną w celu pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój operacyjny i biznesowy grupy kapitałowej. W tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obniżyło cenę nominalną akcji do 0.20 zł (o czym powyżej pisaliśmy) tak aby cena emisyjna mogła być ustalona na tym właśnie poziomie, czyli z bardzo dużą premia dla dotychczasowych, wierzących w powodzenie naszego programu Akcjonariuszy. Równocześnie wprowadzone zostaną do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje serii S, które zostaną objęte przez inwestorów i wierzycieli Spółki w trakcie drugiego etapu programu naprawczego TRION S.A. Niniejsza propozycja skierowana do wierzycieli spółki jest jedyną możliwą i konieczną drogą do pozytywnego zakończenia programu naprawczego spółki. Na dzień dzisiejszy spółka nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec wierzycieli gotówkowo. W razie nie wyrażenia zgody przez wierzycieli na konwersję wierzytelności na akcje TRION S.A. Zarząd TRION S.A. zmuszony będzie rozważyć zgłoszenie spółki do upadłości układowej co skutkować będzie w przypadku sądowego zatwierdzenia układu redukcją wszystkich wierzytelności. Natomiast w przypadku niezatwierdzenia układu przez sąd i podjęciu przez niego decyzji o upadłości likwidacyjnej ok. 90 % majątku spółki zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań pozostałych, zabezpieczonych tymi aktywami. W związku z powyższym chcielibyśmy w ostatecznym terminie do 6 grudnia br. dokonać zamiany całości wierzytelności, która przysługuje Państwu wobec TRION S.A. na nowo emitowane akcje TRION S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Operacja ta umożliwi naszej Spółce dokończenie procesu restrukturyzacji, którego sprawne przeprowadzenie powinno skutkować istotnym wzrostem wartości grupy kapitałowej TRION S.A. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki najprawdopodobniej na poziomie 0,50 zł za akcję. W dniach 26-30 listopada (piątek-wtorek) br. w celu podpisania z Państwem stosownych dokumentów i sfinalizowania dokumentacji w siedzibie spółki TRION S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 będą czekali na Państwa przedstawiciele spółki TRION S.A.. Uprzejmie prosimy o przybycie w godzinach od 8.00 do 18.00 i ewentualne wcześniejsze potwierdzenie przybycia. Ponadto zastrzegamy, iż przedstawione przez nas powyżej propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Wszelkie dane oraz informacje wskazane powyżej stanowią wyłącznie niewiążące propozycje i mogą ulec zmianie w trakcie negocjacji. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-19 | Jarosław Żołędowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-19 | Stanisław Pieciukiewicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
