Strata netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 174,7 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 116,3 mln zł - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Analitycy spodziewali się o 27 proc. wyższej straty na poziomie 237,9 mln zł.
Oczekiwania 9 biur maklerskich co do straty netto za IV kwartał wahały się od 175 mln zł do 315 mln zł.
W całym 2020 roku zysk netto grupy mBanku wyniósł 103,8 mln zł, podczas gdy w 2019 roku przekraczał 1 mld zł.
Strata netto banku w ostatnim kwartale 2020 roku i znaczny spadek zyskowności w całym roku spowodowane są wysokimi rezerwami na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.
Na początku lutego bank podał, że rezerwa na to ryzyko w IV kwartale 2020 r. wyniesie 633 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 186,9 mln zł. W całym 2020 roku rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych wyniosły łącznie 1,02 mld zł.
Z powodu zwiększenia rezerw mBank spodziewał się straty netto w IV kwartale, ale zysku netto w całym 2020 roku.
Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosło w czwartym kwartale 895,6 mln zł i było 2 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 914,4 mln zł, w przedziale od 837 mln zł do 984 mln zł.
Pod koniec grudnia 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 7.508 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 1.454,2 mln zł.
Pod koniec września było to 6.443 postępowań, a wartość roszczeń wynosiła 1.150,9 mln zł.
Bank podał, że rezerwy na ryzyko prawne pokrywają ponad 10 proc. portfela CHF i pełną wartość roszczeń.
"Bank zakłada, że zdecydowana większość prognozowanych spraw zostanie wniesiona do 2022 roku, a następnie ich liczba spadnie w związku z oczekiwanym uporządkowaniem otoczenia prawnego" - napisano w raporcie.
mBank podał, że do końca 2020 roku otrzymał 173 prawomocne orzeczenia w sprawach indywidualnych, z tego 70 rozstrzygnięć było dla niego korzystne, a 103 rozstrzygnięcia były niekorzystne.
"W 2020 roku Bank dokonał zmiany prawdopodobieństwa przegranej w sądzie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przyjął na podstawie własnej oceny oraz zewnętrznej opinii prawnej poziom 50 proc." - napisano w raporcie.
Portfel kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF pod koniec 2020 roku wynosił 13,6 mld zł. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone wyniosła 6,8 mld zł
Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 976,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 977,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 966 - 998 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 3 proc. rdr i wzrósł 2 proc. kdk.
Marża odsetkowa wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 2,2 proc. w porównaniu do 2,15 proc. w III kwartale 2020 roku.
Wynik z prowizji wyniósł 409,5 mln zł i był o 4 proc. wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 394 mln zł (oczekiwania wahały się od 381 mln zł do 421 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.
Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2020 roku 536,6 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (548,8 mln zł). Koszty były na poziomie ubiegłorocznym i spadły 5 proc. w porównaniu do III kwartału 2020 roku.
Bank podał, że spadek nastąpił zarówno za sprawą niższych kosztów pracowniczych, jak i kosztów rzeczowych. Koszty rzeczowe zostały ograniczone głównie dzięki obniżeniu kosztów usług konsultingowych i kosztów IT. Amortyzacja była stabilna w ujęciu kwartalnym.
Wskaźnik kosztów do dochodów spadł w IV kwartale do 34,6 proc. czyli poniżej wskaźnika odnotowanego w poprzednim kwartale (40,2 proc.).
Kredyty brutto grupy mBanku na koniec 2020 roku wynosiły 113,5 mld zł, czyli wzrosły o 4,5 proc., w tym kredyty detaliczne wzrosły o 11,4 proc., a kredyty korporacyjne spadły o 3,7 proc.
Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w IV kwartale wyniosła 2,95 mld zł (wzrost 36 proc. rdr)
Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I wynosi 16,9 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 19,8 proc. i oba te wskaźniki znacząco przekraczają wymagane poziomy (odpowiednio 11,15 proc. i 13,86 proc.).
| Wyniki grupy mBanku w IV kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 4Q2020 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 976,9 | 977,6 | -0,1% | ||
| Wynik z prowizji | 409,5 | 394,0 | 3,9% | ||
| Koszty ogółem | 536,6 | 548,8 | -2,2% | ||
| Saldo rezerw* | -895,6 | -914,4 | -2,1% | ||
| Wynik netto | -174,7 | -237,9 | -26,6% | ||
| 4Q2020 | 4Q2019 | różnica | 3Q2020 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 977 | 1011 | -3,3% | 960 | 1,7% |
| Wynik z prowizji | 409 | 345 | 18,7% | 373 | 9,7% |
| Koszty ogółem | 537 | 534 | 0,5% | 567 | -5,3% |
| Saldo rezerw | -896 | -468 | 91,4% | -456 | 96,4% |
| Wynik netto | -175 | 116 | 101 | ||
* pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.
---
Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)
seb/
