Strata netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 83 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 2.279 mln zł straty netto - poinformował mBank w raporcie. Rynek oczekiwał o 15 proc. niższej straty, na poziomie 72,4 mln zł.
Oczekiwania biur maklerskich co do straty netto za III kwartał wahały się od 31 mln zł do 98 mln zł. Bank zapowiadał wcześniej, że w III kwartale zaraportuje stratę.
Negatywny wpływ na wynik netto miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi oraz wysoka efektywna stopa podatku dochodowego. Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF w III kwartale wyniosły 1,08 mld zł.
Po trzech kwartałach 2023 roku grupa mBanku ma 44,3 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miała 1,54 mld zł straty netto.
Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 2.284,7 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.227,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.175,5 - 2.268 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 210 proc. rdr i 4 proc. kdk. W III kwartale 2022 roku wynik odsetkowy był pod wpływem kosztów wakacji kredytowych.
Bank podał, że kształtowanie się marży będzie pod negatywnym wpływem cięć stóp procentowych w Polsce, a odbijające wolumeny kredytowe wesprą przychody odsetkowe.
Marża odsetkowa w III kwartale spadła do 4,26 proc. z 4,33 proc. w II kwartale.
Wynik z prowizji wyniósł 482,7 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 489 mln zł (oczekiwania wahały się od 483 mln zł do 502 mln zł). Wynik ten spadł 6 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.
mBank poinformował, że istotne dostosowania w tabeli opłat i prowizji zostały już wprowadzone, a wzrost bazy klientów i transakcyjności może zostać zniwelowany przez mniejszą zmienność na rynku i rosnące koszty prowizyjne.
Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 258 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 10 proc. niższych odpisów na poziomie 235,2 mln zł (w przedziale od 216 mln zł do 267 mln zł). Rezerwy wzrosły 41 proc. rdr i 34 proc. kdk.
Bank poinformował, że koszty ryzyka są w zapowiadanym przedziale i wyniosły w III kwartale 87 pb, podczas gdy w II kwartale były na poziomie 64 pb.
mBank podał, że ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że zmaterializują się bardziej negatywne scenariusze rynków.
Koszty banku w III kwartale wyniosły 719,2 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (721,7 mln zł). Koszty spadły 13 proc. rdr i wzrosły 2 proc. kdk.
Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 26,6 proc.
Kredyty brutto po III kwartałach 2023 roku wynoszą 121,4 mld zł, czyli spadły 5,6 proc. rdr, a depozyty klientowskie wzrosły w tym okresie o 8,7 proc. do 185,1 mld zł.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie w III kwartale wyniosła 786 mln zł, czyli spadła 20 proc. rdr i 32 proc. kdk.
Sprzedaż kredytów niehipotecznych wyniosła 2,2 mld zł, rosnąc 9 proc. kdk i pozostając na poziomie ubiegłorocznym.
Bank podał, że klienci banku złożyli 2,3 tys. wniosków dotyczących Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Bank oferuje ten produkt od połowy września 2023 roku.
Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w III kwartale 2023 roku 7,9 proc. kdk, a klientów detalicznych o 3,6 proc. kdk.
Współczynnik Tier I wynosi 14,6 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 16,9 proc. Minimalny wymóg dla łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 12,3 proc.
W III kwartale bank przeprowadził swoją drugą i największą dotychczasową emisję zielonych obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN.
"Emisja, którą wykonaliśmy we wrześniu, to jedyna, która bank potrzebował zrobić, żeby spełnić wymóg MREL. Dalszych emisji do końca 2023 roku nie planujemy" - powiedział dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku Karol Prażmo.
Transakcja poprawi współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,9 pkt. proc. Większość wpływu została ujęta w wynikach za III kwartał 2023 roku, a pełny efekt będzie widoczny w IV kwartale 2023 roku.
mBank zakłada w '25 ok. 14 proc. ROE i C/I poniżej 40 proc.
mBank w zaktualizowanych celach finansowych zakłada, że rentowność i efektywność banku będą wyższe pomimo niższych wolumenów. Nowym poziomem docelowym na 2025 rok wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) jest poziom poniżej 40 proc., a zwrot na kapitale ROE wyniesie około 14 proc. - podał bank w prezentacji.
W 2021 roku bank zakładał, że w 2025 roku wskaźnik kosztów do dochodów wyniesie ok. 40 proc., a ROE będzie powyżej 10 proc.
mBank celuje obecnie w marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 3 proc., a nie ok. 2,5 proc., jak zakładał wcześniej.
Koszty ryzyka banku w średnioterminowej perspektywie mają wynieść ok. 0,8 proc., czyli będą na poziomie oczekiwanym w 2021 roku. mBank spodziewa się obecnie wzrostu przychodów o 4-5 proc. w latach 2022-2025.
Bank zakłada, że wartość kredytów będzie w latach 2022-2025 rosła średniorocznie o ok. 3 proc., a depozytów o ok. 6 proc.
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 3Q2023 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 284,7 | 2 227,2 | 2,6% | ||
| Wynik z prowizji | 482,7 | 489,0 | -1,3% | ||
| Koszty ogółem | 719,2 | 721,7 | -0,3% | ||
| Saldo rezerw | -258,0 | -235,2 | 9,7% | ||
| Wynik netto | -83,0 | -72,4 | 14,6% | ||
| 3Q2023 | 3Q2022 | różnica | 2Q2023 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2285 | 736 | 210,3% | 2200 | 3,8% |
| Wynik z prowizji | 483 | 514 | -6,1% | 488 | -1,0% |
| Koszty ogółem | 719 | 825 | -12,8% | 704 | 2,1% |
| Saldo rezerw | -258 | -183 | 41,0% | -192 | 34,2% |
| Wynik netto | -83 | -2279 | -96,4% | -15 | 436,3% |
seb/ ana/
