W rankingu Morningstar znalazło się ponad 330 funduszy technologicznych z całego Świata. Najlepszy z nich osiągnął w roku ubiegłym stopę zwrotu minus 10,2%, zaś najgorszy minus 70,4%. Średnia dla całego sektora funduszy technologicznych wyniosła minus 43,1%. Na tym tle SKARBIEC NET osiągnął najlepszy wynik: minus 9,8%.
Fundusz SKARBIEC NET jest funduszem akcyjnym, pierwszym w Polsce funduszem sektorowym, inwestującym w akcje firm z sektora tzw. zaawansowanych technologii - spółki internetowe, telekomunikacyjne, informatyczne. Fundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim na giełdach zagranicznych – w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Tokio.
Modelowy podział inwestycji zakłada ulokowanie 40% aktywów na rynku amerykańskim (reprezentowanym przez internetowy indeks .IIX), 30% na rynku zachodnioeuropejskim (indeks Nemax50, grupujący 50 największych spółek „nowych technologii” notowanych na rynku Neuer Markt w Niemczech), 10% - na azjatyckim (indeks Tokyo Communications) oraz 20% w Polsce i innych krajach należących do OECD (benchmarkiem dla tej części jest indeks WIG-IT). Udział akcji w aktywach funduszu może wynosić nawet do 100%, przy czym w okresach dekoniunktury może zostać ograniczony do 30%.
Morningstar jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitorowaniem i dostarczaniem informacji mi in. z rynku funduszy inwestycyjnych.
Źródło:
