Silvair, producent oprogramowania związanego z tzw. internetem rzeczy, chce pozyskać z oferty publicznej na GPW od 38,1 mln zł do 45,1 mln zł netto. Spółka oferuje w IPO do 2,4 mln nowych akcji, a zapisy dla inwestorów indywidualnych mają odbyć się w dniach 27 czerwca - 9 lipca - podał Silvair w prospekcie emisyjnym.
Do 26 czerwca Silvair zamierza opublikować cenę maksymalną akcji. Proces budowy księgi popytu ma rozpocząć się 27 czerwca i potrwać do 10 lipca. Ustalenie ceny akcji i liczby oferowanych akcji zaplanowano na 10 lipca. W dniach 11-13 lipca mają odbyć się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, a przydział akcji planowany jest 16 lipca.
Około 85 proc. akcji oferowanych ma zostać skierowane do inwestorów instytucjonalnych, a około 15 proc. do inwestorów indywidualnych.
Na podstawie prospektu spółka chce ubiegać się również o wprowadzenie do obrotu łącznie 11,64 mln akcji, w tym 2,4 mln akcji oferowanych oraz m.in. 452 tys. akcji, które mają zostać wyemitowane w przypadku dokonania konwersji obligacji na akcje. W grudniu 2017 roku spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalne 2,1 mln USD, które pozwalają posiadaczom na zamianę na akcję m.in. w przypadku dokonania przez Silvair emisji akcji.
Spółka chce przeznaczyć 19,4-22,9 mln zł pozyskanych z oferty na kontynuację prac badawczo-rozwojowych. Środki te mają trafić m.in. na finansowanie dalszych prac związanych z rozwojem kolejnych wersji protokołu Bluetooth Mesh, udział w pracach grupy roboczej Mesh Working Group oraz rozwój oprogramowania układowego obejmujący implementację kolejnych wersji standardu Bluetooth Mesh.
Od 7,4 mln zł do 8,9 mln zł z oferty publicznej spółki ma trafić na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej. Spółka planuje ponadto przeznaczyć 11,4-13,4 mln zł pozyskanych w ramach oferty publicznej na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.
Szacowane łączne koszty oferty publicznej mają wynieść - według informacji z prospektu - około 4,9 mln zł.
Silvair ocenia, że po uzyskaniu wpływów z oferty, spółka będzie dysponować wystarczającymi środkami na pokrycie bieżących wydatków przez dwa lata. Obecnie, według rady dyrektorów spółki, posiadane środki wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb grupy w okresie około dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez KNF.
Silvair to spółką tworzącą oprogramowanie dla rozwiązań zakresu internetu rzeczy. Oprogramowanie tworzone przez spółkę jest wykorzystywane przez producentów oświetlenia i czujników, umożliwia kontrolę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i sensoryczną, a także dostarczanie usług dla osób zarządzających budynkami komercyjnymi. Spółka posiada centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie, w którym zatrudnia ok. 70 osób.
Silvair została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych, a siedziba spółki znajduje się w San Francisko.
W 2017 roku przychody spółki wyniosły 37 tys. USD. Silvair poniósł stratę operacyjną na poziomie 2,3 mln USD oraz stratę netto w wysokości 3 mln USD.
Największymi akcjonariuszami Silvair są: członek zarządu ds. technologicznych Szymon Słupik (24,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki), prezes Rafał Hun (20,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) oraz członek zarządu ds. finansowych Adam Gembala (14,7 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). Venture FIZ, oraz inne fundusze zarządzane przez Trigon TFI, posiadają akcje dające 8,6 proc. głosów w akcjonariacie spółki.
Akcjonariusze spółki zobowiązali się do 365- i 180-dniowego ograniczenia zbywalności akcji (lock-up) - w przypadku akcjonariuszy posiadających odpowiednio 91,13 proc. i 1,8 proc. akcji spółki.
Funkcję globalnego koordynatora oferty publicznej akcji pełni Trigon Dom Maklerski. (PAP Biznes)
kuc/ asa/
