Serinus porozumiał się z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie restrukturyzacji warunków dwóch kredytów - poinformowała spółka w komunikacie.
"W ocenie spółki, restrukturyzacja zadłużenia zapewni jej odpowiednie możliwości obsługi zadłużenia, a także realizacji nakładów kapitałowych niezbędnych do rozwoju spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy" - napisano w raporcie.
Spółka posiada dwie aktywne umowy kredytowe z EBOR – kredyt główny i zamienny. Obie zawierają szereg kowenantów związanych m.in. z utrzymaniem określonego zabezpieczenia, przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymogów socjalnych, a także utrzymaniem określonych wskaźników finansowych.
Zadłużenie w ramach kredytu głównego wynosi 5,4 mln USD, a w ramach kredytu zamiennego 25,4 mln USD.
Nowa umowa przewiduje zmiany konkretnych warunków obu kredytów. Zmieniono również część kowenantów.
Zmieniono m.in. harmonogram spłat kredytu głównego, a także termin zapadalności kredytu zamiennego, który pierwotnie przypadał w czerwcu 2021 r., a po przesunięciu przypada na czerwiec 2023 r.
Pierwotne umowy przewidywały obliczanie wskaźnika obsługi długu w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wymagano utrzymania wskaźnika co najmniej na poziomie 1,3x w przypadku Tunezji i 1,5x w ujęciu skonsolidowanym.
Wskaźnik zadłużenia do EBITDA, zgodnie z pierwotnymi umowami, również obliczano w cyklu kwartalnym dla Tunezji i na poziomie całej spółki, przy czym wskaźnik nie mógł przekroczyć poziomu 2,5x w przypadku Tunezji i 2,75x w ujęciu skonsolidowanym.
"Obecnie wskaźnik obsługi długu będzie wyliczany wyłącznie w ujęciu skonsolidowanym na poziomie całej spółki i tylko dla kredytu głównego począwszy od grudnia 2018 r. Wskaźnik nie ma już zastosowania w przypadku kredytu zamiennego. Minimalna wartość wskaźnika to 1,3x. W przypadku wskaźnika zadłużenia do EBITDA minimalny wymagany poziom wyliczony we wrześniu 2018 r. i w grudniu 2018 r. wynosić ma 10,0x, po czym od 2019 r. wróci on do poziomu 2,5x i będzie obliczany w cyklu kwartalnym" - napisano w raporcie.
W umowie utrzymano pierwotne wymogi dotyczące zabezpieczenia obu kredytów oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach spółki Serinus Energy Romania, właściciela aktywów w Rumunii. (PAP Biznes)
morb/ jtt/
