REKLAMA

Polskie fundusze inwestycyjne miały niespełna 700 mln zł tureckich aktywów na koniec 2018 roku

2019-06-22 12:00
publikacja
2019-06-22 12:00

Wartość tureckich aktywów w portfelach polskich funduszy spadła w 2018 roku o 71 proc. do 688 mln zł. To z jednej strony efekt spadku notowań tamtejszych akcji i obligacji, z drugiej wycofywania się funduszy z inwestycji w Turcji - wynika z danych firmy Analizy Online.

fot. Engin Akyurt / / Pexels

Najwięcej tureckich aktywów miały na koniec 2018 roku fundusze UniKorona Dochodowy (129,4 mln zł), Arka BZ WBK Akcji Tureckich (65,5 mln zł)i PZU Papierów Dłużnych Polonez (60,5 mln zł).

„Zwraca uwagę fakt, że o ile na koniec 2017 roku w dwóch bardzo dużych funduszach obligacji korporacyjnych były trzycyfrowe pozycje: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (297,1 mln zł) i Santander Obligacji Korporacyjnych (199,3 mln zł), o tyle na koniec 2018 roku oba fundusze pozbyły się wszystkich aktywów tureckich” – powiedział PAP Biznes analityk Analiz Online, Wojciech Kiermacz.

Zaangażowanie polskich funduszy inwestycyjnych w tureckie aktywa radykalnie się zmniejszyło w 2018 roku.

„Od pewnego czasu widać trend redukcji zaangażowania polskich funduszy inwestycyjnych w aktywa tureckie. Aktywa na koniec 2018 roku były pięciokrotnie mniejsze niż w rekordowym 2016 roku” – dodał Kiermacz.

„Sukcesywnie znikają z rynku fundusze akcji tureckich (Quercus Turcja, Caspar Akcji Tureckich), a aktywa pozostałych trzech, stopniały w przeciągu ostatnich dwóch lat prawie o połowę. Z kolei kilka bardzo dużych funduszy obligacji korporacyjnych zupełnie wycofało się z inwestycji w turecki dług” – podsumował analityk.

klasa aktywów 31.12.2018 31.12.2017
w mln zł w mln zł
instrumenty udziałowe 302,0 559,2
dług, w tym: 385,8 1 846,5
SPW 170,7 561,1
dług korporacyjny 215,1 1 285,4
instrumenty udziałowe i dług 687,8 2 405,7

Źródło: Analizy Online

Poza funduszami, dla których aktywa tureckie stanowią cząstkę portfela, istnieją na rynku polskim takie, które koncentrują się wyłącznie na inwestycjach nad Bosforem – należą do nich fundusze akcyjne.

Od pewnego czasu inwestycje na tureckim rynku akcji tracą na popularności. Obecnie istnieją 3 fundusze, ukierunkowane na tamtejsze aktywa. Łączna wartośc aktywów w zarządzaniu (AUM) Investor Turcja, Santander Akcji Tureckich i UniAkcje Turcja wyniosła na koniec maja 2019 roku ok. 145 mln zł.

Po spadku AUM poniżej 10 mln zł w marcu 2018 roku zakończył działalność subfundusz Caspar Akcji Tureckich.

Z początkiem kwietnia 2018 roku fundusz Quercus Turcja zmienił swoją politykę inwestycyjną i został przekształcony w Quercus Europa - podmiot, lokujący kapitał na szeroko rozumianym rynku europejskim. Część aktywów fundusz w dalszym ciągu ma ulokowane w Turcji.

Z funduszy wciąż oferujących inwestycje w akcje tureckie najstarszy jest fundusz Santander Akcji Tureckich (działa od października 2007 roku), który dysponuje również największymi aktywami – ok. 74 mln zł na koniec maja 2019.

Nieco młodszy jest Investor Turcja, który prowadzi działalności od października 2008 i miał na koniec maja ok. 49 mln zł aktywów. Najmłodszy, a przy tym najmniejszy pod względem AUM jest UniAkcje: Turcja – został otwarty w lutym 2013 i na koniec maja posiadał ok. 22 mln zł AUM.

Z danych Analizy Online wynika, że wszystkie fundusze, skoncentrowane na akcjach tureckich odnotowały straty – zarówno w krótkiej perspektywie, jak i dłuższym okresie. Średnia stóp zwrotu od początku roku wyniosła -5,9 proc., za 3 miesiące -14,7 proc., za 12 miesięcy -18,2 proc., a za ostatnie 3 lata -38,9 proc.

AUM (w mln zł) YTD 1M 3M 6M 12M
31.5.2019
Investors 49,0 -7,8% 4,6% -14,3% -6,9% -20,8%
Santander 73,6 -2,2% 4,8% -14,5% -3,0% -13,4%
UniAkcje 22,0 -7,6% 3,2% -15,4% -7,3% -20,4%
RAZEM 144,6 -5,9% 4,2% -14,7% -5,7% -18,2%

Źródło: Analizy Online

maq/ tj/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
potiomkin
Leszcze zawsze wychodzą w dołku
bogdant
Zlikwidują, a za niedlugo powolaja zupelnie nowe fundusze inwestujace w turcji.
Inwestujące dokłądnie tak samo ale za to bez historii porazek i strat jakie widać na obecnych.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki