PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł. W trakcie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na 1,24 mld zł - poinformował w środę bank.
Bank podał, że deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
"Przeprowadzona przez PKO Bank Hipoteczny emisja listów zastawnych potwierdza dużą chłonność polskiego rynku w zakresie bezpiecznych papierów wartościowych z długim terminem wymagalności. Liczymy na to, że nasze regularne emisje w połączeniu z aktywnym podejściem inwestorów pomogą w budowaniu odpowiedniej skali i płynności polskiego rynku listów zastawnych" - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.
Bank podał, że 45-proc. udział w emisji miały TFI, udział OFE wynosił 42 proc., banków 10 proc., a towarzystw ubezpieczeniowych 3 proc.
Wyemitowane listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane na rynku równoległym GPW oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot.
Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień. Marża wyniosła 0,65 p.p. do WIBOR3M.
PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastawnych nowej emisji będzie 11 maja 2016 r. (PAP)
seb/ osz/
