Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingów Cyfrowego Polsatu na "pozytywną" ze "stabilnej" - poinformował Moody's w komunikacie prasowym.
Moody's jednocześnie potwierdził dotychczasowe ratingi Cyfrowego Polsatu: corporate family rating na poziomie "Ba3", rating prawdopodobieństwa upadłości na "Ba3-PD" i rating przyznany emisji obligacji o wartości 542,5 mln euro na "B2".
Podniesienie perspektywy ratingu Moody's tłumaczy korzyściami, które Cyfrowy Polsat odniesie z zapowiedzianego refinansowania zadłużenia spółki.
Analitycy Moody's oczekują poprawy struktury kredytowej Cyfrowego Polsatu w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy do poziomów, które mogą pozwolić na podniesienie ratingów spółki do "Ba2".
Cyfrowy Polsat z Telewizją Polsat, Cyfrowym Polsatem Trade Marks, Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Biuro Reklamy podpisali w poniedziałek z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę, która przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 1,2 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 300 mln zł.
Okres kredytowania wynosi 5 lat. Kredyty zostaną wykorzystane przez spółkę na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r. oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Umowę kredytów podpisał także Polkomtel z konsorcjum instytucji finansowych. Umowa przewiduje udzielenie Polkomtelowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 10,3 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 700 mln zł.
Kredyty zostaną wykorzystane przez Polkomtel w szczególności na: spłatę całości zadłużenia wynikającego z refinansowanej umowy kredytów, spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej spółki.
Trzecia z podpisanych umów to umowa zmieniająca i konsolidująca między stronami umowy kredytów Cyfrowego Polsatu, umowy kredytów Polkomtela oraz wybranymi podmiotami z grupy kapitałowej spółki.
Zgodnie z jej postanowieniami po spłacie zadłużenia z tytułu obligacji HY zadłużenie z tytułu umowy kredytów Polkomtela zostanie zrefinansowane z wykorzystaniem środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów Cyfrowego Polsatu zmienionej na mocy umowy zmieniającej i konsolidującej.
Przewiduje się, że spłata zadłużenia z tytułu obligacji HY nastąpi do końca stycznia 2016 roku. (PAP)
pr/
