Echo Investment i Redefine Properties podpisały umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties, kontrolującej wszystkie aktywa komercyjne grupy. Po transakcji Redefine będzie miał 75 proc. udziałów w tej spółce, a Echo 25 proc. - podało Echo w komunikacie.
"Spółka z udziałem Redefine i Echo Investment będzie miała formułę zbliżoną do funduszu typu REIT i będzie początkowo zarządzała aktywami wartymi 1,18 mld euro. Zgodnie z umową będzie też miała w ciągu trzech najbliższych lat prawo złożenia pierwszej oferty zakupu części obiektów biurowych, bądź handlowych obecnie budowanych lub projektowanych przez Echo Investment. Tym samym wartość jej aktywów może wzrosnąć do ponad 1,7 mld euro" - napisano w komunikacie prasowym.
"Jej strategicznym celem będzie dalsze poszerzanie portfolio o atrakcyjne przestrzenie komercyjne. Transakcja otwiera przed spółką nowe możliwości inwestycyjne zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach nieruchomości. Spółka będzie zarządzana przez Griffin Real Estate" - dodano.
W chwili zamknięcia transakcji w portfelu Echo Prime Properties znajdą się: A4 Business Park w Katowicach etap I oraz II, Astra Park w Kielcach, Malta Office Park w Poznaniu, Oxygen w Szczecinie, Park Rozwoju w Warszawie etap I oraz II, West Gate we Wrocławiu, Amber w Kaliszu, Galaxy w Szczecinie, Galeria Echo w Kielcach, Galeria Olimpia w Bełchatowie, Outlet Park Szczecin w Szczecinie, Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Centrum Handlowe Echo w Przemyślu, Galeria Sudecka w Jeleniej Górze, Galeria Veneda w Łomży, Centrum Handlowe Echo w Bełchatowie.
Uzgodniona wartość transakcyjna nieruchomości wynosi 1,188 mld euro, natomiast łączna wartość nieruchomości ujawniona w raporcie Echo za III kwartał 2015 r. wyniosła 4,48 mld zł.
"Po pierwsze, dostaliśmy satysfakcjonującą wycenę za 75 proc. naszego portfela komercyjnego. Po drugie, spółka z udziałem Redefine ma duży potencjał wzrostu wartości. Wreszcie, po trzecie, pozyskanie takiego partnera jak Redefine, a jednocześnie potencjalnego nabywcy naszych kolejnych obiektów w drodze tzw. prawa do złożenia pierwszej oferty, pozwala nam bardziej skupić się na projektowaniu i budowie kolejnych obiektów komercyjnych. Będziemy także rozbudowywać, wynajmować i zarządzać wspólnymi aktywami. Liczymy zatem na długoterminową współpracę z nowym partnerem" - skomentował w komunikacie prasowym Piotr Gromniak, prezes Echo Investment.
Redefine zobowiązał się kupić udziały w Echo Prime Properties sprzedawane przez Echo, jak również zobowiązał się subskrybować nowe udziały w tej spółce.
Cena w transakcji będzie składała się z: ceny emisyjnej za nowe udziały, która będzie odpowiadać kwocie, którą Echo Prime Properties i jej spółki zależne przeznaczą na zmniejszenie zobowiązań finansowych wobec banków oraz podmiotów kontrolowanych przez Echo, a także wstępnej ceny za udziały sprzedawane, czyli kwocie będącej równowartością 75 proc. sumy wyceny przed podwyższeniem obliczonej jako wartość nieruchomości pomniejszona o szacunkowe zadłużenie netto i powiększona o szacunkową wartość kapitału obrotowego.
Ponadto, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Echo Prime Properties o kwotę 9,775 mln euro, na mocy której Echo i Redefine obejmą, odpowiednio, 25 proc. i 75 proc. nowych udziałów. Kwota 9,775 mln euro zostanie wypłacona Echo jako uprzywilejowana dywidenda.
Transakcja uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej.
Redefine Properties Limited, to południowo afrykański REIT. Zarządza aktywami wartości 65 mld ZAR (około 4 mld euro). W swoim portfelu ma obiekty biurowe, handlowe i przemysłowe. Firma jest notowana na giełdzie w Johannesburgu od 2000 roku.
Echo Investment realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku firma jest notowana jest na GPW w Warszawie. Od 2015 roku jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO. (PAP)
jow/ jtt/
