Zarząd CCC chce pozyskać z emisji zamiennych instrumentów dłużnych ok. 100 mln euro - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 8 czerwca. W celu realizacji zobowiązań wynikających z tych instrumentów zarząd planuje także emisję do 2 mln akcji serii G.
"Akcje serii G będą wydawane posiadaczom warrantów w celu wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych zamiennych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji spółki lub przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez spółkę lub jej podmiot zależny, poddanych prawu polskiemu lub obcemu (+zamienne instrumenty dłużne+), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich zamiennych instrumentów dłużnych (o ile zostanie udzielona)" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.
"Zarząd spółki zakłada, iż łączna wartość emisji zamiennych instrumentów dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, przy czym może być nieco wyższa lub niższa w zależności od finalnych warunków rynkowych takiej emisji. Przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwi spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu" - dodano.
Z uzasadnienia wynika, że emisja warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających zamienne instrumenty dłużne, na wypadek, gdyby spółka (bądź jej spółka zależna) w dniu spełnienia świadczenia z nich wynikającego nie dysponowała dostateczną liczbą istniejących akcji własnych, które mogą zostać przeznaczone do wydania obligatariuszom. (PAP Biznes)
mj/
