Benefit Systems zdecydował o sprzedaży maksymalnie 118 tys. akcji własnych w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Book building ma potrwać do 9 lipca - podała spółka.
Oferta ma dotyczyć wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę, które stanowią 4,08 proc. jej kapitału zakładowego i udziału w głosach na WZ.
Według kursu akcji spółki z wtorkowego zamknięcia wartość tego pakietu to 103,8 mln zł.
Środki ze sprzedaży akcji mają trafić na: inwestycje w wybrane obiekty fitness lub podmioty działające na rynku fitness w Polsce, rozwój działalności na rynku tureckim lub akwizycje podmiotów działających w obszarze nowych technologii, wspierające rozwój oferty, w tym produktu MultiLife.
"Ostateczna liczba akcji własnych, które zostaną zaoferowane do nabycia oraz cena sprzedaży zostaną określone przez zarząd spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem akcji własnych" - napisano.
Spółka przewiduje, że sprzedaż akcji własnych zostanie przeprowadzona 9 lipca poprzez zawarcie transakcji pakietowych na GPW.
Menedżerami oferty są Wood&Company i Trigon. Wood pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, a Trigon jest drugim współprowadzącym book building.
Benefit Systems zobowiązał się w umowie z menedżerami oferty, że bez ich zgody nie będzie emitować, sprzedawać, ani oferować akcji w okresie 180 dni od zawarcia kontraktu.
Oferta nie wymaga prospektu lub memorandum informacyjnego. (PAP Biznes)
kuc/ osz/
