BZ WBK zdecydował się zapłacić za część Deutsche Bank Polska akcjami, by móc spełnić wymogi kapitałowe do wypłaty 50 proc. zysku za 2018 roku w formie dywidendy - poinformował Maciej Reluga, członek zarządu banku ds. finansowych.
"Musimy pamiętać o minimalnym współczynniku wypłacalności, ale również innych wskaźnikach wymaganych do wypłaty dywidendy w przyszłości" - powiedział podczas telekonferencji Reluga, pytany o strukturę transakcji przejęcia części Deutsche Bank Polska, w której cena ma być płatna przez BZ WBK w większości poprzez emisję nowych akcji.
"Nasza polityka wypłaty dywidendy to 50 proc. zysku. Chcielibyśmy wrócić do tego poziomu wypłat w przyszłości" - dodał.
Reluga wyjaśnił, że BZ WBK chce spełnić podstawowe wymogi KNF do wypłaty 100 proc. zysku w formie dywidendy, a do tego spodziewa się, że nadzorca nałoży na bank obostrzenie w postaci 50 pkt. proc. wynikające ze struktury aktywów banku, głównie portfela kredytów walutowych.
BZ WBK podpisał w czwartek umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities - podał BZ WBK w komunikacie. Wstępna cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK.
Zgodnie z umową Bank Zachodni WBK kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz MŚP Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem, między innymi, walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej DB Polska. Transakcja obejmie również dom maklerski DB Securities.
W prezentacji podano, że celem przejęcia jest m.in. umocnienie pozycji BZ WBK w segmentach klientów zamożnych, private banking oraz MŚP, wzmocnienie sieci sprzedaży BZ WBK w segmencie MŚP (m.in w regionie Śląska), atrakcyjna baza klientów DBPL charakteryzująca się niskim kosztem ryzyka oraz zmniejszenie udziału walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w portfelu kredytowym BZ WBK.
Zgodnie z prezentacją, po otrzymaniu zgód regulacyjnych oraz osiągnięciu gotowości operacyjnej, zamknięcie transakcji przewidywane jest na czwarty kwartał 2018. W I kw. 2018 roku bank liczy na uzyskanie zgody KNF i zgody UOKiK na transakcję, a - według harmonogramu - w II kw. ma zostać zwołane WZ banku, które zdecyduje o emisji akcji. (PAP Biznes)
kuc/ asa/
