WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 16 170 25 474 4 367 7 114 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 235 -4 086 -874 -1 141 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 417 -5 752 -1 463 -1 606 IV. Zysk (strata) netto -5 206 -5 775 -1 406 -1 613 V. Przepływy pieniężne -716 5 947 -193 1 661 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -279 1 833 -75 512 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 967 -7 913 261 -2 210 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -28 -133 -8 -37 netto, razem IX. Aktywa razem 72 955 103 475 18 197 30 629 X. Zobowiązania i rezerwy 53 776 43 980 13 413 13 018 na zobowiązania XI. Zobowiązania 429 127 długoterminowe XII. Zobowiązania 50 840 39 851 12 681 11 796 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 19 179 59 495 4 784 17 611 XIV. Kapitał zakładowy 12 729 15 500 3 175 4 588 XV. Liczba akcji 12 729 15 500 15 500 15 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,64 -0,30 -0,09 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,51 3,84 0,31 1,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 816 5 292 18 207 20 876 2.1. Na rzecz jednostek 303 10 606 11 813 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 303 10 606 11 813 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 816 4 989 7 601 9 063 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 816 4 989 7 601 9 063 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 31 502 31 549 35 183 25 813 - nie uznane roszczenia 50 50 163 146 - wekslowe z tytułu 7 614 7 407 7 237 7 712 ubezpieczeń - warunkowe z tytułu umowy 17 897 17 987 17 842 17 955 inkorporacyjnej - z tytułu zawartych umów 69 95 78 leasingowych - z tytułu umowy o emisji 2 966 2 966 4 863 akcji menedżerskich - z tytułu umowy z EFL 2 906 3 044 5 000 - Pozycje pozabilansowe, 37 318 36 841 53 390 46 689 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 55 876 58 076 66 165 67 397 1. Wartości niematerialne i 11 9 17 21 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 463 26 219 25 718 29 857 3. Należności 8 870 8 870 8 870 długoterminowe 3.1. Od jednostek 8 870 8 870 8 870 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 31 792 22 453 31 023 27 999 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 12 165 909 4 443 1 318 4.2. Wartości niematerialne 98 98 i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 529 21 440 26 516 26 617 finansowe a) w jednostkach 10 444 12 373 20 545 20 478 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 085 9 067 5 971 6 139 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 6 64 64 długoterminowe 5. Długoterminowe 610 525 537 650 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 417 335 114 245 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 193 190 423 405 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 079 28 480 37 310 39 769 1. Zapasy 2 229 3 660 6 504 7 825 2. Należności 14 159 24 020 26 417 27 238 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 186 12 025 12 226 12 033 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 973 11 995 14 191 15 205 jednostek 3. Inwestycje 187 80 3 398 3 357 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 187 80 3 398 3 357 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 3 156 3 156 jednostkach c) środki pieniężne i inne 187 80 242 201 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 504 720 991 1 349 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 72 955 86 556 103 475 107 166 P a s y w a I. Kapitał własny 19 179 44 638 59 495 62 820 1. Kapitał zakładowy 12 729 15 500 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 916 41 296 49 258 48 848 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 282 -10 337 490 733 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 206 -1 843 -5 775 -2 283 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 53 776 41 918 43 980 44 346 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 413 2 499 2 500 2 502 1.1. Rezerwa z tytułu 1 906 2 036 2 070 2 142 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 507 463 430 360 a) długoterminowe 376 436 353 328 b) krótkoterminowe 131 27 77 32 2. Zobowiązania 429 459 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 429 459 jednostek 3. Zobowiązania 50 840 38 603 39 851 40 151 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 569 212 273 18 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 39 068 38 202 39 201 39 756 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 203 189 377 377 4. Rozliczenia 523 816 1 200 1 234 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 523 816 1 200 1 234 międzyokresowe a) długoterminowe 344 344 548 548 b) krótkoterminowe 179 472 652 686 P a s y w a r a z e m 72 955 86 556 103 475 107 166
Wartość księgowa 19 179 44 638 59 495 62 820 Liczba akcji 12 729 046 15 500 000 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,51 2,88 3,84 4,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 7 879 16 170 12 282 25 474 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 522 775 617 957 1. Przychody netto ze 1 825 3 169 1 533 3 435 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 054 13 001 10 749 22 039 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 039 12 442 9 967 20 323 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 395 569 254 497 1. Koszt wytworzenia 685 1 399 877 1 677 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 354 11 043 9 090 18 646 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 840 3 728 2 315 5 151 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 669 3 597 2 037 4 172 V. Koszty ogólnego zarządu 1 825 3 554 2 624 5 267 VI. Zysk (strata) na -1 654 -3 423 -2 346 -4 288 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 288 428 152 584 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 214 271 62 378 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 74 157 90 206 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 180 240 303 382 operacyjne 1. Strata ze zbycia 16 16 9 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 164 224 294 363 IX. Zysk (strata) z -1 546 -3 235 -2 497 -4 086 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 419 8 776 387 1 482 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 049 1 098 128 209 - od jednostek powiązanych 1 033 1 036 6 11 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 370 7 678 259 1 273 XI. Koszty finansowe 10 393 10 958 1 314 3 148 1. Odsetki, w tym: 338 717 955 2 160 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 883 1 883 inwestycji 4. Inne 8 172 8 358 359 988 XII. Zysk (strata) z -3 520 -5 417 -3 424 -5 752 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 520 -5 417 -3 424 -5 752 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -157 -211 68 23 a) część bieżąca b) część odroczona -157 -211 68 23 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 363 -5 206 -3 492 -5 775 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -9 669 -4 641 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 15 038 174 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,64 -0,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 46 489 46 489 64 780 64 780 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -118 -118 161 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 46 371 46 371 64 941 64 941 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 500 15 500 15 500 15 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -2 771 -2 771 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 771 2 771 - umorzenia akcji 2 771 2 771 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 729 12 729 15 500 15 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 250 41 250 48 847 48 847 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -19 334 -19 334 411 411 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 411 411 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 410 410 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 334 19 334 - pokrycia straty - umorzenia akcji 19 258 19 258 - połączenie z 7bulls.com 76 76 Sp.z o.o. - inny 1 1 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 916 21 916 49 258 49 258 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 23 23 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -10 282 -10 282 410 410 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 410 410 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 490 490 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 900 900 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 410 410 - podział zysku 410 410 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 490 490 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 10 282 10 282 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 10 282 10 282 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 843 3 492 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata z pierwszego 1 843 kwartału - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 12 125 10 282 3 492 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -12 125 -10 282 -3 002 490 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 363 -5 206 -2 283 -5 775 a) zysk netto b) strata netto 3 363 5 206 2 283 5 775 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 179 19 179 59 495 59 495 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 363 -5 206 -3 492 -5 775 II. Korekty razem 2 754 4 506 7 399 11 722 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 533 1 205 914 1 799 3. (Zyski) straty z tytułu 49 77 66 480 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -722 -373 874 2 047 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 984 -6 041 -23 -321 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -83 -773 99 23 7. Zmiana stanu zapasów 1 396 2 136 1 321 4 410 8. Zmiana stanu należności 19 159 20 326 790 1 203 9. Zmiana stanu zobowiązań -11 570 -12 032 2 857 2 401 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -163 -137 -747 -1 563 międzyokresowych 11. Inne korekty 139 118 1 248 1 243 III. Przepływy pieniężne -609 -700 3 907 5 947 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 866 2 278 779 4 249 1. Zbycie wartości 690 1 073 560 1 411 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 176 1 205 219 1 217 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 176 1 205 219 1 217 jednostkach - zbycie aktywów 966 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 114 114 138 138 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 062 1 091 81 113 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 621 inwestycyjne II. Wydatki -1 932 -2 557 -437 -2 416 1. Nabycie wartości -123 -197 -403 -2 305 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -1 803 -2 074 -4 -4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 -286 -30 -107 tym: a) w jednostkach -30 -91 powiązanych - nabycie aktywów -61 -61 finansowych - udzielone pożyczki 31 -30 długoterminowe b) w pozostałych -6 -286 -16 jednostkach - nabycie aktywów -16 finansowych - udzielone pożyczki -6 -286 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -66 -279 342 1 833 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 559 21 925 11 192 76 317 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 550 21 873 10 752 75 877 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 9 52 440 440 II. Wydatki -7 777 -20 974 -15 400 -84 230 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 364 -20 112 -13 640 -80 547 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -16 -16 -299 -603 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -338 -717 -955 -2 160 9. Inne wydatki finansowe -59 -129 -506 -920 III. Przepływy pieniężne 782 951 -4 208 -7 913 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 107 -28 41 -133 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 107 -28 41 -133 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 80 215 201 375 początek okresu G. Środki pieniężne na 187 187 242 242 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -1 26 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
