Zysk Banku Millennium powyżej oczekiwań. Na wyniki miały wpływ "kredyty frankowe"

Zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 252,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 122,3 mln zł - poinformował bank w raporcie. Zysk netto okazał się 2,6 proc. powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 245,6 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do zysku netto banku w pierwszym kwartale 2023 roku wahały się od 234,4 mln zł do 255 mln zł.

Na początku kwietnia bank informował, że spodziewa się dodatniego wyniku netto za I kwartał 2023 rok, na poziomie zbliżonym do wartości w IV kwartale 2022 r.

Był to drugi zyskowny kwartał banku, po poprzedzających ośmiu kwartałach ciągłych strat netto.

Wpływ na wyniki banku w pierwszym kwartale 2023 roku miało zawiązanie rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Całkowite rezerwy na to ryzyko wyniosły 864 mln zł (przed podatkiem), w tym 821 mln dotyczyło portfela hipotek walutowych udzielonych przez bank włącznie z 337 mln zł wynikającymi ze zmian metodologicznych.

"Dalszy wzrost +regularnych+ rezerw na walutowe kredyty hipoteczne w I kwartale 2023 roku wynikał ze zaktualizowanych parametrów w metodologii tworzenia rezerw przez bank, odzwierciedlając, inter alia, wyższy napływ roszczeń sądowych oraz większy udział niekorzystnych wyroków dla banku" - napisano w raporcie.

Na koniec marca 2023 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank wyniosło 5.630 mln zł, co odpowiadało 55,8 proc. ubruttowionego portfela kredytów walutowych.

Grupa rozpoznała jednorazowy zysk w kwocie 483 mln zł po podatku będący efektem rozpoczęcia strategicznej współpracy w obszarze bancassurance z Grupą TU Europa oraz związaną z nią sprzedażą 80 proc. udziałów w spółce zależnej Millennium Financial Services sp. z o.o.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 1.262,1 mln zł i był zbliżony do oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.273,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.229-1.368 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 31 proc. rdr i spadł 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 4,58 proc. 4,63 proc. w IV kwartale 2022 roku głównie z powodu wyższego kosztu depozytów. Bank podał, że częściowo był to efekt rosnącego udziału depozytów terminowych w depozytach ogółem.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 200,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 203,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 201 mln zł do 205,4 mln zł). Wynik z prowizji spadł 9 proc. rdr i 1 proc. kdk. przede wszystkim w następstwie zmniejszenia prowizji z transakcji w ramach obsługi rachunków bankowych oraz z działalności kredytowej.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w pierwszym kwartale 138,1 mln zł i było 7 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 129,3 mln zł, w przedziale od 106 mln zł do 159 mln zł. Rezerwy wzrosły 66 proc. rdr i spadły 4 proc. kdk.

Bank podał, że koszty ryzyka dla segmentu detalicznego były głównym czynnikiem wzrostu kosztów ryzyka ogółem i w I kwartale wyniosły 121 mln zł. Koszty ryzyka dla segmentu korporacyjnego były ujemne (niewielkie rozwiązanie rezerw) i wyniosły -2 mln zł.

Bank podał, że koszt ryzyka pozostał umiarkowany i wyniósł 63 pb. w porównaniu z 45 pb. w IV kwartale 2022 roku oraz 44 pb. w całym 2022 r.

Koszty ogółem banku wyniosły w I kwartale 521,8 mln zł, czyli były lekko (2 proc.) niższe niż oczekiwano (533,5 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 11 proc. kdk.

Koszty osobowe wyniosły 246 mln zł i wzrosły o 13 proc. rdr, głównie w efekcie inflacji płacowej przejawiającej się w wyższych wynagrodzeniach.

Koszty I kwartału zawierają szacowany koszt rocznej opłaty na BFG (fundusz przymusowej restrukturyzacji banków) w wysokości 83 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I kwartał wyniósł 25,4 proc. i był niższy o 16,6 pkt. proc. niż rok temu (41,9 proc.).

Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium wyniosły 75,4 mld zł na koniec marca 2023 r. i zmniejszyły się o 4 proc. rdr i 2 proc. kdk. W I kwartale uruchomienia kredytów hipotecznych osiągnęły 925 mln zł i spadły o 53 proc. w stosunku do poziomu z I kwartału 2022 roku.

Bank Millennium podał, że głównym źródłem wzrostu depozytów były depozyty klientów indywidualnych które osiągnęły 70,1 mld i wzrosły o 9 proc. rdr. Lokaty terminowe odnotowały silny wzrost niemal podwajając swoją wartość (+90 proc. rdr) z niskiego poziomu podczas gdy rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych spadły o 7 proc. rdr.

Bank Millennium poinformował, że jego wskaźniki kapitałowe nieco się obniżyły się w kwartale, ale pozostawały istotnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów.

seb/