Wind Mobile chce pozyskać z emisji akcji serii K ok. 6 mln zł netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Środki planuje przeznaczyć na rozwój produktów i ekspansję zagraniczną.
Oferta publiczna spółki obejmuje do 750.000 nowych akcji serii K oraz do 620.000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy (IIF, Janusz Homa, H&H Investment, Grzegorz Młynarczyk).
Akcje zostaną zaoferowane w ramach transzy detalicznej (150.000 akcji serii K) i w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych (do 1.220.000 akcji).
Ofercie towarzyszyć ma przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek GPW.
Wind Mobile szacuje, że wpływy netto z emisji akcji serii K wyniosą ok. 6 mln zł. Połowę tej kwoty spółka chce przeznaczyć na rozwój produktów iLumio oraz LiveBank, a kolejne 3 mln zł na rozwój ekspansji zagranicznej. Jeśli wpływy z oferty będą niższe, spółka wykorzysta do realizacji celów emisyjnych środki własne, kredyty bankowe lub inne źródła kapitału obcego.
Cena emisyjna i ostateczna liczba akcji oferowanych zostanie podana do godz. 8.00 10 września. Zapisy na akcje odbędą się od 10 do 15 września.
Przy założeniu, że przez nowych akcjonariuszy zostanie objętych 750.000 akcji serii K oraz nabędą oni wszystkie akcje zbywane przez akcjonariuszy sprzedających, nowi akcjonariusze będą mieć akcje stanowiące 29,59 proc. w kapitale zakładowym spółki i dające 22,38 proc. udziałów w głosach na WZ.
Oferującym jest DM BOŚ.
Wind Mobile działa w obszarze rozwiązań mobilnych. W ubiegłym roku spółka przejęła Software Mind, dostawcę rozwiązań informatycznych dla branż: finansowej, telekomunikacyjnej oraz multimediów.
W 2014 roku grupa Wind Mobile miała ok. 7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 11 mln zł EBITDA i 53,9 mln zł przychodów.
Rok wcześniej jednostkowy zysk netto spółki wynosił 4 mln zł, EBITDA 5,8 mln zł, a przychody 14,5 mln zł.(PAP)
pel/ pud/ jtt/
