Rekordy na warszawskim parkiecie, ponad 5600 uczestników i obroty rzędu 170 milionów wirtualnych złotych – tak w liczbach podsumować można tegoroczną edycję konkursu Wakacje na Giełdzie. Po ponad półtora miesiąca inwestycyjnych zmagań już wiemy, kto zgarnął nagrodę główną 20 000 zł, a kto zwyciężył w rankingu ETF i wzbogacił się o 10 000 zł. Sprawdzamy, jakie strategie dały przepustkę na podium.
Rywalizację poprzedziła dziesięciodniowa rozgrzewka na początku lipca, a starcie o nagrody ruszyło 13 lipca. Uczestnicy otrzymywali do dyspozycji wirtualny kapitał w wysokości 20 tys. zł, a ich zadaniem było pomnożenie tej kwoty do końca wakacji. Mieli na to dokładnie siedem tygodni i jeden dzień, co przełożyło się na 36 sesji giełdowych.
Konkurs w liczbach. Ponad 5600 uczestników i średnio 700 zysku na rachunku
Sytuacja na warszawskim parkiecie z pewnością sprzyjała pomnażaniu kapitału. W czasie trwania konkursu WIG urósł o 7,3%, a WIG20 zyskał 6,7%. Oba benchmarki ustanowiły swoje historyczne rekordy, przy czym indeks polskich blue chipów wspiął się na szczyt po raz pierwszy od pamiętnego 2008 roku. Jednak inwestorzy nie ograniczali się do rodzimych akcji. W tegorocznej edycji – w dużej mierze za sprawą nowo wprowadzonego rankingu ETF – chętnie sięgali po instrumenty dające ekspozycję na rynki z całego świata. Mogli swobodnie szukać zysków na amerykańskim parkiecie, a także inwestować pośrednio w złoto czy kryptowaluty.
W edukacyjnej zabawie wzięło udział ponad 5600 uczestników, którzy przeprowadzili łącznie prawie 131 tysięcy transakcji. Przeciętnie każdy z graczy kupił lub sprzedał akcje lub ETF-y ponad 23 razy, generując obrót rzędu 30,2 tys. zł – oznacza to, że każdy z nich średnio 1,5-krotnie obrócił początkowym depozytem.
Prawie 2400 uczestników zakończyło konkurs z zyskiem na koncie, a tylko nieco ponad 1200 odnotowało stratę. Gdy pominiemy uczestników, którzy po rejestracji nie dokonali żadnej transakcji, okazuje się, że średnio każdy z nich zarobił 701 zł, czyli około 3,5%. To wynik, który warto docenić.
Czas zatem sprawdzić, kto okazał się najlepszy.
Ranking główny. Portfel krajowych spółek i kryptowaluty doprowadziły do wygranej
Najwyższą stopę zwrotu, 47,73%, i absolutne pierwsze miejsce w rankingu głównym wywalczył Sebeq777, czyli Sebastian Furmanek, zwiększając wartość portfela do 29 545,90 zł. Wykazał się przy tym niezwykłą aktywnością, realizując łącznie blisko 200 transakcji, a filarem jego zwycięstwa było wyczucie trendów na cyfrowych aktywach.
Przez pierwszy miesiąc skupił się jednak na polskich akcjach, tworząc już pierwszego dnia zdywersyfikowany portfel złożony akcji z kilkunastu spółek, m.in. Amiki, Bogdanki, Dino, PGE czy Polimeksu-Mostostalu. Po miesiącu wycofał się z tych inwestycji z ponad 1,5 tys. zł zysku, by od 17 sierpnia zaangażować się w ETP na kryptowaluty. To tego dnia rozpoczynał się rajd, który wywindował do końca sierpnia kursy niektórych cyfrowych walut po ponad 30%.
Nasz zwycięzca stawiał m.in. na instrumenty na solanę i ripple (XRP), jak również na koszyki krypto – na indeks Coinbase i indeks altcoinów. Sebeq777 zręcznie żonglował instrumentami opartymi na krypto i to głównie dzięki nim wyszedł na czoło stawki. Ale o akcjach do końca nie zapomniał, na tydzień przed końcem gry zrobił miejsce w portfelu dla Dino. I mimo że kupował już po wystrzale kursu handlowej spółki spowodowanym publikacją wyników finansowych, na tej inwestycji też osiągnął zysk.
Zwycięstwo zapewniło Sebastianowi Furmankowi główną nagrodę: 20 000 zł w gotówce oraz samochód Hyundai Santa Fe do dyspozycji na dwa tygodnie, czyli na przykład na długi wakacyjny wyjazd
Dwa pozostałe miejsce na podium przypadły uczestnikom o profilu „snajperskim”. Drugie miejsce zajął KBanas – Krzysztof Banaś ze stopą zwrotu 45,56%, a trzecie Dudi90 – Michał Dutkiewicz z wynikiem 44,58%. Obaj gracze skupili się wyłącznie na akcjach jednej spółki – z całej listy 140 spółek dostępnych w konkursie wycelowali w XTB. Kupili papiery brokera już pierwszego dnia konkursu i do końca nie sprzedali ani jednej sztuki mimo rosnącego kursu i pęczniejącego zysku.
Różnica polegała na tym, że pierwszy z tej dwójki kupił papiery w zaledwie czterech transakcjach po 126 zł, a drugi rozłożył zakupy na więcej operacji z cenami pomiędzy 125,90 zł a 128,00 zł. To zdecydowało o różnicy w końcowym wyniku. Kurs XTB pnie się w górę od kilku lat i nie inaczej było w te wakacje. I akurat w ostatni dzień sierpnia papiery ustanowiły nowy rekord zamknięcia – 184,16 zł, zapewniając obu naszym laureatom awans na podium dosłownie na samym finiszu. Można być pewnym, że emocje towarzyszyły w tym roku uczestnikom do samego końca.
W nagrodę Krzysztof Banaś odbierze 10 000 zł, a do rąk Michała Dutkiewicza trafi 5 000 zł. Obaj będą mogli też skorzystać z tygodniowego wynajmu samochodów – odpowiednio modelu Hyundai Ioniq 9 oraz Hyundai Tucson.
Ranking ETF. Nasdaq-100 stracił 1%, a zwycięzca… zarobił na tym ponad 40%
Tegoroczną nowością był równoległy Ranking ETF, w którym liczyły się wyłącznie zyski i straty wypracowane na instrumentach typu ETF, ETC oraz ETN, z pominięciem akcji. Stopa zwrotu i tutaj była liczona w odniesieniu do początkowych 20 tys. zł. Ranking ten stworzyliśmy dzięki partnerowi Wakacji na Giełdzie – PZU Inwestycje.
Zwycięzcą nowej kategorii został Seb3kTracz – Mateusz Rogowski, osiągając stopę zwrotu z ETF-ów na poziomie 40,42% (co wystarczyło również na 8. miejsce w rankingu głównym). Zgarnie on tym samym nagrodę główną w rankingu ETF – 10 tys. zł.
Jaki był klucz do sukcesu? Seb3kTracz przez cały konkurs skoncentrował się na dwóch instrumentach – ETF-ach lewarowanych na Nasdaq-100, jednym na wzrost, a drugim na spadek tego technologicznego indeksu. Doskonale przy tym wyczuł rynek, na początku, gdy rynek technologiczny zaliczał mocne obsunięcie, grając głównie na spadki, a następnie zmieniając pozycję na długą z końcem lipca, gdy rynek wziął się za odrabianie strat. W połowie sierpnia, gdy wśród inwestorów z rynku technologii znów pojawiła się chwila zawahania, zwycięzca wrócił jeszcze na chwilę do ETF-ów na spadki. Koniec końców dzięki zręcznym manewrom na zmiennym rynku zdołał osiągnąć ponad 40% zysku, podczas gdy przez cały okres naszego konkursu Nasdaq-100 spadł o nieco ponad 1%.
Na drugim miejscu ETF-owego podium stanął wspomniany już zwycięzca rankingu głównego Sebeq777 – Sebastian Furmanek, osiągając stopę zwrotu 40,30% dzięki zyskom z ETF-ów opartych na kryptowalutach. W klasyfikacji ETF przegrał dosłownie o włos ze zwycięzcą, różnica wyniosła zaledwie 0,12 pkt proc.
Na trzecim miejscu uplasował się Jaro85 – Adam Jaroniec, ze stopą zwrotu 39,03%. Wykorzystywał podobne instrumenty jak zwycięzca, czyli lewarowane ETF-y na Nasdaq-100 w wersjach long i short, ale również przez pewien czas ETF na bitcoina. Wszystkich transakcji dokonał jednak w lipcu, zostawiając na koniec portfel złożony z samych ETF-ów na wzrost Nasdaqa-100 i ze spokojem czekając na to, aż indeks urośnie.
W nagrodę uczestnicy z drugiego i trzeciego miejsca w rankingu ETF otrzymają zaawansowane sportowe smartwatche Garmin fenix 7 Pro.
Konkursowe strategie nie zawsze warto przenosić do prawdziwego portfela
Siedem tygodni gry giełdowej Wakacje na Giełdzie mijało w sprzyjających, rynkowym otoczeniu. Pomimo okresu wakacyjnego globalni spekulanci otrzymali aż nadto czynników generujących zmienność, również na warszawskim parkiecie, co stwarzało multum okazji inwestycyjnych.
Z jednej strony byliśmy świadkami wykorzystywania sporych reakcji cenowych w sektorze sztucznej inteligencji w USA (poprzez ETF na NASDAQ), gdzie po okresie euforii inwestorzy zaczęli zadawać pytania o nakłady inwestycyjne. Globalna lokomotywa hossy ma obecnie lekką zadyszkę, jednak dalej to w AI inwestorzy upatrują największego potencjału zmiany przyszłości. Ponadto w tle cały czas rozgrywał się konflikt wokół Cieśniny Ormuz. Ciągle zmiany narracji i eskalacje skutecznie utrzymywały wysoką zmienność indeksów, które reagowały na skokowe zmiany notowań ropy. Wreszcie rynek żyje ponownie perspektywami polityki monetarnej, gdzie kluczowe instytucje utrzymują jastrzębią retorykę. Wedle aktualnych oczekiwań przed końcem roku czekają nas jeszcze podwyżki stóp przez EBC czy Fed.
Równie ciekawe są wyniki końcowe gry giełdowej, pokazujące, że na rynku jest wiele dróg do imponujących stóp zwrotu i strategie agresywne i spekulacyjne często mogą stawać w szranki z typowym buy&hold. W obydwu przypadkach liczą się często jednak inne zestawy zdolności i cech inwestora – krótkoterminowy timing bądź też siła przekonania do swoich założeń w strategiach buy&hold.
Warto jednak pamiętać, że wszelkie konkursy inwestycyjne rządzą się swoimi prawami, gdzie premiowane jest podejmowanie znacznego ryzyka w jak najkrótszym czasie. W konsekwencji przyjęte agresywne strategie nie zawsze są adekwatne do tego, aby realizować je w swoich portfelach długoterminowych, które powinny podlegać innym zasadom zarządzania ryzykiem.
Za nami również trzy lotne premie
Za nami ponad siedem tygodni rywalizacji, w trakcie których trzykrotnie nagradzaliśmy na lotnych premiach uczestników plasujących się w danym momencie w czołówce peletonu. W takich premiach zwyciężyli: Grzegorz@86, Seb3kTracz oraz Jaro85. Nagrodą dla nich jest weekend z Hyundaiem Tucson, natomiast do osób, które zajęły w tych zestawieniach kolejne miejsca, trafią wkrótce takie nagrody jak vouchery na kołdry obciążeniowe od firmy Vest-Pol, routery od firmy Nubia-ZTE oraz kaski rowerowe Lazer Tempo KinetiCore.
Ze zwycięzcami widzimy się na Książęcej!
Ze zwycięzcami i pozostałymi nagrodzonymi zobaczymy się podczas rozdania nagród i uroczystego podsumowania Wakacji na Giełdzie za dwa tygodnie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Już teraz zapraszamy na relację z tego wydarzenia.
Konkurs Wakacje na Giełdzie jest organizowany przez Bankier.pl we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Oficjalnymi partnerami tegorocznej edycji są również: PZU Inwestycje, Dom Maklerski BOŚ, Orlen, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Hyundai oraz Asseco Poland. Patronat medialny nad grą objął „Puls Biznesu”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy żelaznych nerwów i fantastycznych stóp zwrotu!
