W przesłanym do mediów komunikacie Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska zwraca się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o uregulowania legislacyjne na rynku, które formalnie określą status zawodowy Doradcy Finansowego oraz rozdzielą kompetencje Doradcy Finansowego i Pośrednika Finansowego.
W dalszej części komunikatu czytamy: „Dotychczasowe działania Komisji Nadzoru Finansowego nie były wystarczające w zakresie kształtowania jakości usług finansowych, między innymi poprzez promowanie Doradztwa Finansowego, rozumianego jako planowanie finansów osobistych (rozwiązywanie problemów finansowych w gospodarstwach domowych), a nie tylko sprzedaż produktów finansowych, w imieniu podmiotów finansowych. Cierpią na tym przede wszystkim klienci ale też i niektóre firmy , które chcą kreować zawód Doradcy Finansowego, działającego w oparciu o potrzeby klienta”.
Tym samym Europejska Federacja Doradców Finansowych apeluje o częściowe uregulowanie rynku doradztwa finansowego, poprzez wprowadzenie licencji: „Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji mogłyby być egzaminy potwierdzające kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, nadzorowane bądź przez niezależne organizacje, bądź przez KNF lub Ministerstwo Finansów, w oparciu o istniejące już rozwiązania krajowe (księgowi) i międzynarodowe ( Wielka Brytania, USA ). Należy dążyć do wyeliminowania problemu nadużywania nazwy „Doradca Finansowy’ i wprowadzania w błąd klienta”.
Przypomnijmy, że portal finansowy Bankier.pl, wspólnie z tygodnikiem „Wprost” przygotował raport dotyczący rynku doradztwa finansowego w Polsce. Wnioski z przeprowadzonych badań pokrywają się z apelem EFDF i jednoznacznie wskazują, że choć doradztwo finansowego rośnie w Polsce w siłe, niezbędne są na tym rynku zmiany. Przede wszystkim z punktu widzenia klientów i ich interesów.
SM/Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska
Źródło:
