PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Temat: Rozpoczęcie procesu poszukiwania i wyboru celu akwizycyjnego w sektorze ADG&T (Aerospace, Defence, Government & Technology) w ramach przeglądu opcji strategicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-05

Skrócona nazwa emitenta

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.

Temat

Temat: Rozpoczęcie procesu poszukiwania i wyboru celu akwizycyjnego w sektorze ADG&T (Aerospace, Defence, Government & Technology) w ramach przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Partner Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach opracowywania opcji strategicznych dla Spółki podjął decyzję o uruchomieniu procesu identyfikacji, selekcji oraz akwizycji („Proces”), którego celem jest nabycie 100% udziałów/akcji podmiotu prowadzącego działalność w sektorze ADG&T (Aerospace, Defence, Government & Technology) („Cel Inwestycyjny”). Proces będzie realizowany przy wsparciu głównego akcjonariusza Spółki („Główny Akcjonariusz”).

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a jej jedynym istotnym aktywem są środki pieniężne. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie Procesu w celu pozyskania działalności operacyjnej i zbudowania nowej platformy wzrostu w oparciu o Cel Inwestycyjny.

Spółka koncentruje Proces na sektorze ADG&T, który – jako rynek charakteryzujący się odpornością popytu, produktami/usługami o krytycznym znaczeniu (mission-critical) oraz ciągłą innowacją – stanowi dynamiczne otoczenie z istotnym potencjałem tworzenia wartości. Atrakcyjność sektora wspierają m.in. rosnąca niepewność geopolityczna oraz postępująca komercjalizacja domeny kosmicznej , co przekłada się na utrzymujące się silne sygnały popytowe oraz zainteresowanie inwestorów.

Kryteria selekcji (sweet spot). Spółka zakłada, że preferowany Cel Inwestycyjny będzie spełniał kryteria dotyczące przedmiotu i skali działalności, w tym w szczególności: historyczny, powtarzalny oraz oczekiwany generowana wynik EBITDA na poziomie przekraczającym 20 mln zł (w ujęciu rocznym, według definicji przyjętej w ramach Procesu).

Struktura transakcji i finansowanie. Intencją Spółki jest realizacja transakcji w formule wymiany udziałów/akcji, co – w zależności od ostatecznie wynegocjowanej struktury – może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia emisji akcji (w tym jako elementu rozliczenia transakcji i/lub pozyskania finansowania). Spółka dopuszcza również wykorzystanie środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę oraz innych instrumentów finansowania, o ile zostaną uznane za zasadne na etapie strukturyzacji transakcji.

W ramach Procesu Spółka, we współpracy z Głównym Akcjonariuszem, planuje w szczególności:

- doprecyzowanie i zatwierdzenie kryteriów selekcji (w tym definicji EBITDA oraz zasad oceny „powtarzalności”);

- przygotowanie listy podmiotów (long list) i przeprowadzenie selekcji (short list);

- nawiązanie kontaktu i prowadzenie rozmów z wybranymi podmiotami oraz ich właścicielami/zarządami, z zachowaniem wymogów poufności;

- wybór preferowanego Celu Inwestycyjnego, podpisanie dokumentów wstępnych (NDA/LOI/term sheet – o ile zasadne), przeprowadzenie due diligence oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Spółka może zaangażować doradców zewnętrznych (finansowych, prawnych, M&A). Wsparcie Głównego Akcjonariusza będzie miało charakter doradczo-organizacyjny oraz obejmie m.in. pomoc w identyfikacji i ocenie potencjalnych celów; działania będą prowadzone z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad dotyczących potencjalnych konfliktów interesów.

Na chwilę obecną Spółka nie zawarła żadnych wiążących porozumień dotyczących realizacji transakcji, a rozpoczęcie Procesu nie przesądza o podjęciu konkretnych działań ani o zawarciu jakiejkolwiek transakcji. Nie ma pewności, że Proces doprowadzi do wyboru Celu Inwestycyjnego lub finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z Procesem w trybie właściwych raportów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-03-05

Roman Kosiński

Prezes Zarządu