Otwarte Fundusze Emerytalne boleśnie odczuły spadki na giełdach i w marcu wszystkie odnotowały kilkunastoprocentowe straty, a średnio były 14,4 proc. na minusie - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. W perspektywie 5-letniej wszystkie fundusze poniosły stratę.
"OFE, których portfele w ponad 80 proc. złożone są z akcji, bardzo boleśnie odczuły spadki (na giełdach - PAP). Jednostki wszystkich funduszy straciły po kilkanaście procent, a średni wynik wyniósł -14,4 proc. Ponieważ to już drugi z rzędu trudny miesiąc, znacznie pogorszyły się także wyniki średnioterminowe. Zarówno w 3- jak i 5-letnim horyzoncie wszystkie fundusze poniosły stratę. Jedynie w perspektywie 10-letniej są średnio na 8,0 proc. plusie, przy czym wyniki poszczególnych funduszy wahają się od +0,7 proc. (Generali OFE) do +16,4 proc. (MetLife OFE)" - napisano w raporcie.
W lutym OFE straciły średnio po około 10 proc.
"Bardzo trudny miesiąc na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki zarządzania, negatywnie wpłynęły na wartość aktywów zgromadzonych w OFE. Z naszych szacunków wynika, że wynik z zarządzania uszczuplił je o 19,5 mld zł. Dodatkowo OFE przelały z tytułu „suwaka” na konta ZUS 492,9 mln zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 313 mln zł. Na koniec marca wartość aktywów spadła do 116,2 mld zł, czyli poziomu o 14,5 proc. niższego niż miesiąc wcześniej i o 28,2 proc. niższego niż rok temu" - napisano.
W ocenie analityków marzec 2020 r. był jednym z najgorszych miesięcy na rynkach kapitałowych w historii.
"To efekt zamknięcia gospodarki w celu walki z koronawirusem, które spowodowało gwałtowną wyprzedaż na rynkach akcji. Główny indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 stracił 12,5 proc., a naszej rodzimej WIG spadł o 15,5 proc. W trakcie miesiąca indeksy giełdowe były nawet na blisko 30 proc. minusie względem lutego. Tak słabe zachowanie giełd miało swoje przełożenie na negatywne wyniki otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a także na istotny spadek ich aktywów" - dodali analitycy.
W raporcie zwrócono uwagę, że sytuacja na rynku zmieniła się na tyle, że prace nad przekształceniem OFE zostały zawieszone. Sejm w tej chwili nie kontynuuje jej procesu legislacyjnego. Oznacza to, że nie wiadomo, czy wejdzie ona w życie w tym roku.
Poniżej wyniki poszczególnych OFE za ostatni miesiąc, 3 i 12 miesięcy (w proc.):
| OFE | 1 mies. | 3 mies. | 12 mies. |
| Aegon | -13,5 | -23,7 | -25,5 |
| MetLife | -13,7 | -23,5 | -25,7 |
| AXA | -13,9 | -24,3 | -26,7 |
| NN | -14,3 | -24,4 | -26,5 |
| Aviva | -14,4 | -24,1 | -25,3 |
| Pocztylion | -14,4 | -24,4 | -26,5 |
| PKO BP | -14,7 | -24,8 | -27,7 |
| Generali | -14,9 | -25,7 | -28,0 |
| Allianz | -14,9 | -24,1 | -24,6 |
| PZU | -15,7 | -27,0 | -29,0 |
| Średnia OFE | -14,4 | -24,6 | -26,6 |
(PAP Biznes)
kk/ gor/
