Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło w maju 2020 r. blisko 1,6 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W raporcie podano, że jest to najlepszy wynik od marca 2018 r. Fundusze akcyjne i fundusze mieszane zanotowały po około 0,5 mld zł napływów netto.
"Pierwszym etapom odmrażania gospodarki po wybuchu epidemii towarzyszył powrót klientów do funduszy inwestycyjnych. Saldo sprzedaży netto wyniosło +1,6 mld złotych. To najlepszy wynik od marca 2018 roku. To też drugi miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych i mieszanych osiągnęła wartość +1 mld złotych. Kapitał zaczął też z powrotem płynąć do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. Maj to też udany miesiąc dla funduszy PPK. Ich aktywa pod zarządzaniem TFI przekroczyły 1 mld złotych" – powiedziała, cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.
"Kolejny bardzo dobry miesiąc dla funduszy akcyjnych, do których wpłacono w maju +0,5 mld. Na pierwszym miejscu uplasowały się fundusze uniwersalne (+308 mln), zaś na drugim fundusze sektorowe (+106 mln), czyli dokładnie jak przed miesiącem" - podano w raporcie.
Jak ocenili autorzy zestawienia, fundusze mieszane przebiły w maju dobre wyniki z kwietnia osiągając saldo +0,5 mld zł. Najwięcej kapitału popłynęło do funduszy mieszanych pozostałych (+0,3 mld zł), z czego połowa do funduszy PPK (+146 mln zł). Podobnie jak przed miesiącem na plusie zamknęła się sprzedaż funduszy stabilnego wzrostu (+137 mln) oraz zrównoważonych (+52 mln). Kontynuowana jest również dobra passa funduszy surowcowych. W maju pozyskały one +45 mln zł z nowych wpłat.
| Saldo wpłat i wypłat do funduszy w maju 2020 r. (w mln zł) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nabycia | Umorzenia | Saldo | Saldo M-1 | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 109 | 52 | 57 | -118 |
| Akcyjne | 1 074 | 592 | 482 | 601 |
| - uniwersalne | 705 | 396 | 308 | 434 |
| - indeksowe | 98 | 69 | 29 | 12 |
| - małych i średnich spółek | 101 | 62 | 38 | 30 |
| - sektorowe | 170 | 64 | 106 | 125 |
| Mieszane | 733 | 220 | 512 | 391 |
| - aktywnej alokacji i selektywne | 32 | 13 | 19 | 15 |
| - zrównoważone | 90 | 38 | 52 | 57 |
| - stabilnego wzrostu | 264 | 127 | 137 | 63 |
| - ochrony kapitału | 0 | 2 | -1 | -2 |
| - pozostałe | 346 | 41 | 305 | 257 |
| Surowcowe | 153 | 108 | 45 | 35 |
| Dłużne | 1 774 | 1 468 | 306 | -1 099 |
| - uniwersalne | 888 | 833 | 55 | -660 |
| - skarbowe | 638 | 260 | 379 | 180 |
| - korporacyjne | 248 | 375 | -127 | -619 |
| Dłużne krótkoterminowe | 1 427 | 1 216 | 212 | -2 262 |
| - uniwersalne | 1 263 | 815 | 448 | -1 792 |
| - skarbowe | 164 | 401 | -236 | -470 |
| Pozostałe | 8 | 54 | -46 | -73 |
| RAZEM | 5 278 | 3 710 | 1 568 | -2 524 |
"Inwestorzy powrócili do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. Wpłacili do nich +0,5 mld nowego kapitału. Największą popularnością cieszyły się fundusze uniwersalne (+0,5 mld). Dodatnim saldem zamknęła się również sprzedaż funduszy skarbowych (+142 mln). Wycofywano środki wyłącznie z funduszy obligacji korporacyjnych (-127 mln), ale już na znacznie mniejszą skalę niż miesiąc wcześniej" - podano.
Źródło: IZFiA
(PAP Biznes)
kk/ ana/
