Koniec tygodnia przyniósł duże spadki na krajowej giełdzie, które nawiązywały do przeceny na rynkach bazowych. Inwestorzy poznali recesyjne dane przemysłowe z Europy i USA, a echem odbiły się słowa szefa Fedu. Dolar starał się odreagować ostatnią słabość, a mieszanka powyższych czynników sprawiła, że sentyment do rynku akcji był na GPW w tym tygodniu najgorszy od połowy marca – jeśli mierzyć go skalą przeceny głównych indeksów.
WIG20 spadł w piątek o 1,95 proc., WIG był niżej o 1,49 proc. i jest na 66 272,99 pkt. Z kolei mWIG40 spadł o 0,88 proc. do 4 742,8 pkt., a sWIG80 o 0,17 proc. do 21 427,63 pkt. Obroty wyniosły tylko 826 mln zł, z czego 677 mln dotyczyło WIG20.
W ujęciu tydzień do tygodnia zakończone pięć dni na GPW było najgorsze od 17 marca br., kiedy przecena na WIG20 wyniosła 6,75 proc., a na WIG 5,52 proc. W obecnym okresie WIG20 spadł o 3,47 proc., WIG był niżej o 2,32 proc., a mocniejsze okazały się mWIG40 (+0,43 proc.) i sWIG80 (+0,19 proc.).
W piątek najsłabsze okazały się banki (-3,07 proc.), górnictwo (-3,04 proc.) oraz paliwa (-1,75 proc.). Do góry poszły tylko sektory chemii (1,72 proc.) oraz leków, energetyki i budownictwa - wszystkie trzy w skali mniejszej niż 0,5 proc.
W tym tygodniu szef Fedu ocenił, że w USA może być potrzebna w tym roku jeszcze jedna lub nawet dwie podwyżki stóp procentowych, a o obniżkach nie mam mowy, co nadszarpnęło sentyment, jaki panował w ostatnich tygodniach na rynkach akcji. W ostatniej sesji tygodnia to jednak parkiet w Warszawie był jednym z najsłabszych w Europie, gdzie DAX tracił w okolicach 0,8 proc., ale FTSE100 był tylko o 0,3 pod kreską. Na Wall Street najwięcej traciły spółki technologiczne, bo Nasdaq spadał o ponad 1 proc., natomiast S&P500 tracił ok. 0,7 proc.
Wydarzeniem piątku była publikacja odczytów PMI dla Europy i USA, która w przypadku przemysłowych wskazań był poniżej konsensusu, sugerując pogrążanie się w recesji. W Ameryce odczyt pokazał 46,3 pkt., wobec 48,5 oczekiwanych. W Europie było jeszcze gorzej, o czym pisał Krzysztof Kolany w artykule o „EuroPMI”. To w głównej mierze sprowokowało jeszcze większą ostrożność inwestorów rozczarowanych europejskimi perspektywami. Dolar odzyskiwał do euro, a złoty korygował mocne wzrosty.
"Największym zmartwieniem inwestorów jest świadomość, że banki centralne zamierzają nadal podwyższać stopy procentowe w drugiej połowie roku. Rynki zostały z mnóstwem złych wiadomości do przetrawienia, z niewielkimi szansami na pojawienie się jakichkolwiek pozytywnych katalizatorów krótkoterminowych” - powiedział Jim Reid, strateg Deutsche Banku.
Recesyjne nastroje o raz brak ożywienia płynącego z Chin mocno wpływały na ceny surowców. Miedź traciła ponad 2 proc., a za nią kurs KGHM-u (-3,48 proc.). Ropa została przeceniona w podobnej skali i odbiło się to na kursie PKN Orlen (-1,75 proc.), który ogłosił wakacyjną obniżkę na ceny paliw na stacjach. Ponadto KGHM podał, że sprzedaż miedzi spadła w maju o 4 proc. rdr.,a produkcja miedzi płatnej zaliczyła spadek rdr o 7 proc.
Tracił też kolejny dzień sektor bankowy z WIG20. Kurs Pekao stracił 3,48 proc., Santandera 4,12 proc. a Aliora 3,66 proc. Kurs największego PKO spadł o 2,68 proc.
Warto spojrzeć w stronę CD Projektu (-2,31 proc.), gdzie najnowsza aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży pokazała, że fundusz Point72 zmniejszył swoją pozycję na spadki kursu producenta „Cyberpunku 2077” do 0,56 proc. akcji netto. Ten fundusz jeszcze tydzień miał pozycję o wielkości 0,95 proc., a dwa tygodnie temu 1,17 proc. W sumie oficjalnie w rejestrze jest obecnie ujawnionych 4 fundusze z łączną pozycją o wielkości 2,23 proc.
Pod kreską w portfelu dużych spółek było razem 16 kursów, z których 13 traciło więcej niż 1,7 proc., z czego 7 oddało ponad 2 proc.
Na plusie były tylko notowania Orange (0,51 proc.), Dino (0,17 proc.) PGE (0,36 proc.) i Kruka (0,16 proc.), ale w skali, która nie była żadną przeciwwagą dla podażowej strony rynku. Jak poinformował PAP Biznes rzecznik prasowy spółki Wojciech Jabczyński, Orange Polska chce jeszcze przeanalizować dokumentację ogłoszonej w czwartek przez Urząd Komunikacji Elektronicznej aukcji 5G, ale planuje w niej wystartować.
Na szerokim rynku okazało się, że Hydro Aluminium podwyższyło cenę w trwającym wezwaniu na 100 proc. akcji Alumetal (4,09 proc.) do 82 zł. Z kolei trzeci dzień z rzędu mocna rosły akcje ZC Police (13,5 proc.). W czwartek dokonano oficjalnego otarcia inwestycji „Polimery Police”. Spółka XTPL (2,68 proc.) ustalił cenę emisyjną akcji serii V oraz podała informację o sprzedaży swojego urządzenia do nowego klienta z Niemiec.
Znów ciekawie było na akcjach EC Będzin, gdzie dnia poprzedniego kurs runął o 55 proc. przy ogromnych kontrowersjach. W piątek na akcjach handlowano niespełna 50 min, po otwarciu sesji, a kurs zyskał 28,12 proc.
