-„Pierwotnie planowaliśmy zadebiutować na rynku głównym GPW na początku drugiej połowy br., jednakże przesunęliśmy ofertę bo tuż przed wakacjami sentyment na rynku kapitałowym nie był najlepszy. Obecnie warunki rynkowe są bardziej sprzyjające, a nasze obecne rozmowy z inwestorami przebiegają bardzo optymistycznie. Wielkość oferty oraz cena emisyjna pozostały bez zmian, podtrzymujemy też bardzo dobre prognozy na ten i przyszły rok. W konsekwencji widzimy spore zainteresowanie akcjami spółki ze strony inwestorów instytucjonalnych. W związku z tym już 21 września rozpoczynamy zapisy na akcje, zarówno w Transzy dla Dużych jak i dla Małych Inwestorów. Jeżeli chodzi o sam debiut na rynku głównym, spodziewamy się że nastąpi on na początku października.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
CENA EMISYJNA
Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin została ustalona na 15 zł, natomiast Analitycy Biura Maklerskiego BOŚ S.A. w raporcie analityczny dotyczący wyceny spółki Interbud Lublin S.A., wycenili jedną akcję Spółki na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową).
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
- „Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
***
INTERBUD-LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategie na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym. Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.
Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększała efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.
W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej informacji: www.interbud.com.pl Link do prospektu emisyjnego: http://www.interbud.com.pl/files/pdf/prospektemisyjny.pdf
/ Public Image Advisors S.A.
Źródło:Informacja prasowa
