Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej spółki Pfleiderer Grajewo.
Oferta obejmuje ofertę publiczną maksymalnie 40 mln nowych akcji emitowanych przez Pfleiderer Grajewo w ramach podwyższenia kapitału, a także ofertę prywatną do 6,1 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo posiadanych pośrednio przez Atlantik.
Spółka zakłada, że uzyska z publicznej oferty wpływy brutto na poziomie 900 mln zł.
Grupa zamierza wykorzystać pozyskane środki na przejęcie Pfleiderer GmbH. 50 mln euro wpływów ma być wykorzystane na zredukowanie zadłużenia nowej grupy, by docelowo na koniec roku osiągnąć poziom 1,5-2x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do szacowanej pro-forma wartości skorygowanej EBITDA za 2015 r.
Cena maksymalna w ofercie publicznej Pfleiderer Grajewo została ustalona na 31 zł, a przedział cenowy na potrzeby budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych wynosi 27-31 zł
Po zakończeniu transakcji spodziewane jest, że Atlantik pozostanie właścicielem mniej niż 50 proc. akcji Pfleiderer Grajewo.
Oferującym jest DM PKO BP.
HARMONOGRAM:
12 - 22 października - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
13 października - dzień ustalenia uprawnionych inwestorów
14 - 16 października - przyjmowanie zapisów uprawnionych inwestorów
22 października - ustalenie ostatecznej liczby nowych akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach wykonania prawa pierwszeństwa i ceny ostatecznej;
do 23 października - publikacja ceny ostatecznej, ostatecznej liczby nowych akcji i liczby nowych akcji oferowanych w ramach wykonania prawa pierwszeństwa;
23 - 27 października - przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych;
28 października - ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych;
29 października - przydział nowych akcji
około 12 listopada - zapisanie paw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów;
około 13 listopada 2015 r. zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW;
(PAP)
morb/ ana/
